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Mysteel解读:10月下旬河南生猪市场走访调研实录

2024-10-06

【导语】近日全国同步河南生猪价格快速回落。截至26日,当地已由20日的15.2元/公斤快速下调至13.9元/公斤,降幅达4.6%。较全国均平均价格低0.7元/公斤,较东北低价区相比价格仍下滑超0.5元/公斤,市场直接跌入全国低价区。那么针对市场的各种消息发酵,当地疫情究竟发展如何,养户恐慌情绪、未来发展又有何表现,我们将近日在河南当地进行走访情况做以下简要分析、概述。

1.供应高位,河南低价猪源影响增大

河南作为国内前三的生猪出栏大省,其2022年河南地区生猪出栏量高达5918.8万头,较全年出栏总量始终保持在8.2%-9.2%的占比。加之因地处中原,其猪源流通较为广泛,可调往江苏,浙江、两湖、广东或周边高价区域。就近期当地猪价的快速下滑及外调增量拖累周边市场同降情况,我们本次调研针对疫情,产能变化及综合指标做重点跟踪。

2.当地疫情发展及市场综合情况表现

当地疫情:下旬当地淘汰母猪价格快速下滑,由5.0元降/斤至3.0元/斤,直至2元多,但低价时间较短,近日常规淘汰母猪价格回升至3.4-4元/斤(多胎-1胎)。本次疫情来看,势头较去年来的猛,发病较同期更早。猪瘟病毒变异,毒性更大,表现为急性,速度快,无法单独拔牙。但发病主要针对针对于母猪,仔猪、育肥影响占比少。疫情区域主要集中在豫东南周口、驻马店、商丘、信阳区域;豫北安阳、濮阳次之,豫西存地理优势相对稳定。育肥猪周内恐慌性出栏80-90公斤,110-120公斤猪源宰企好收。近期的价格回落50%来源于疫病+50%恐慌出栏造成。

发病群体:本次疫情疫情多影响中小养殖户,因其反应速度慢,防疫能力及条件有限有限,受影响较大。集团防控意识相对较强,集团场1个月前就有封场操作,猪瘟影响暂相对有限。

产能变化:前期疫情零星爆发,近两周集中面状增加明显,影响还表现为初始阶段。近几年散户退,集团上的养殖格局,目前中小散占比不足30%的市场产能。综合预估上游产能损失不足1成。后续产能去化情况、市场走向仍要关注天气转冷后1个月内疫情的发展态势。

关于二育:当地仅为去年同期30%左右。上半年亏损,5-6月有上,8-9月上二育,赔钱后多较为谨慎。现猪舍租金出一头40元左右,往年80元。二育端现更愿意出手逃离市场,二育猪现不好卖,不看好市场,空栏率高,散户、集团场利用率40-50%。

终端需求:消费支撑不足,全国宰量未明显提升,但体重没下。10月价格下跌,宰量不增,证明消费很差。

冻品库存:企业冻品库存高,今年截至现在产品去化仅30%,去年同期去化已达50%-60%。m、j、s库存多在7万、15万、4万。现资金压力大,宰量有限。当地亦出栏猪源外调量大。

后市预测:就产能影响来看,后续仍要关注淘汰母猪价格,若11月10日-30日价格仍旧低位不能回归至近60%水平,说明产能持续去化明显,或不断利好10个月以后行情,转折或在明年7月份以后。

短期来看,整体消费旺季会逐步提升,但预计或仍低于往年同期水平(经济环境、消费意识、习惯、替代品等影响)。现冻品库存高位,企业资金压力大。再次天冷北方疫情加剧,恐慌出栏增速,对市场都形成利空,短时价格或仍不乐观。年前随疫情发展进入平稳期,市场大猪供应减少,南方腌腊、节日需求的肥猪增量,标肥价差拉大,或同步带动标猪价格走强至17.0元/公斤上下。

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