我国已是全球最大的猪肉生产和消费市场 产业链延伸成趋势

我国已是全球最大的猪肉生产和消费市场，还连续多年保持家禽饲养量、禽蛋产量世界第一、禽肉产量世界第二的水平。

这一成绩背后，是每年近7亿头的生猪出栏量、约60亿只的家禽存栏量，以及39家年产百万吨以上规模饲料企业集团。

随着标准化、规模化、现代化进程加快，我国畜禽养殖业市场集中度不断提升，向产业上下游布局延伸成为行业趋势。借助冷链物流体系的发展，鸡肉深加工产业链基础设施进一步完善。蛋禽产业则随着鸡舍环控设备的普遍应用，打破了多年以来北养南销的格局。

【生猪】

猪肉产量居全球第一

国家统计局数据显示，我国肉类产量从2012年的8471.1万吨提高到2021年的8989.99万吨，十年间增长幅度达6.13%。

猪肉是国人最主要的动物蛋白来源，人均猪肉消费量约为世界人均水平的2倍。国家统计局数据显示，2021年我国猪肉产量为5296万吨，占主要畜禽肉类产量的59.59%，占全球比例为44.09%，居全球第一；生猪出栏量67128万头，较上年增长27.4%。

我国生猪养殖业长期以散养为主，行业集中度较低。近年来，受环保政策趋严、养殖用地稀缺、非洲猪瘟等疫情频发、生猪价格波动、食品安全推进等因素影响，我国生猪养殖标准化、规模化、现代化进程加快。

据公开资料，2021年我国生猪出栏量前五家企业牧原股份、正邦科技、温氏股份、双胞胎、新希望合计出栏9004万头。其中“猪老大”牧原股份2021年销售生猪4026.3万头，营收达到788.9亿元。

产业链延伸成趋势

向产业链上下游布局延伸，成为我国生猪产业链的一大特色。

2019年，我国仅猪饲料生产厂家就有5432家。近年随着《饲料质量安全管理规范》实施，饲料生产企业准入门槛提高，加之大型优质饲料企业不断扩产兼并，行业集中度逐步提升。

据中国饲料工业协会统计，2021年全国年产百万吨以上规模饲料企业集团39家，饲料产量在全国饲料总产量中的占比为59.7%，其中有6家企业集团年产量超过1000万吨。同时，大型饲料企业也通过产业联盟、收购兼并等方式向上下游延伸产业链布局。

另一方面，生猪养殖企业也在进行产业链延伸。牧原股份布局饲料原料、屠宰业务，2021年相关业务营收占比分别为5.13%、6.87%。温氏股份除肉鸡、肉猪业务外，还从事农牧设备、兽药业务等。

据中国生猪预警网首席分析师冯永辉介绍，目前一多半生猪养殖上市企业都有自己的饲料业务，以此控制饲料品质和成本。放在整个产业变革中，生猪养殖业已到规模化的中后期阶段，前十几家养殖企业合计出栏量已占到全行业的20%左右。大型生猪养殖集团几乎只用自己的饲料，这意味着留给饲料市场的蛋糕越来越小，饲料行业竞争将越来越激烈。

【禽肉】

禽肉种源打破垄断

我国连续多年保持家禽饲养量、禽蛋产量世界第一、禽肉产量世界第二的水平。

国家统计局数据显示，2021年我国禽肉产量2380万吨，为仅次于猪肉的第二大消费肉类。2015年-2018年，全国家禽存栏量在60亿只左右波动。2021年，全国家禽出栏157.4亿只，同比增长1.1%；禽肉产量2380万吨，同比增长0.8%；禽蛋产量3409万吨，同比下降1.7%。

在禽肉类产品中，鸡肉以其“一高三低”，即高蛋白质、低脂肪、低胆固醇和低热量，以及生产周期短、饲料转化率高、经济效益显著、环境友好等优势，占国内肉类总产量三成左右。2021年，我国鸡肉产量约为1743万吨，其中白羽肉鸡产量增长至约1020万吨，黄羽肉鸡产量降至约499万吨，“817肉鸡”产量增至约224万吨。

鸡肉消费增长与餐饮行业息息相关。在2020-2021年度排名前十的全国快餐店中，有5家以肉鸡类食品为主，其余5家亦提供肉鸡类相关产品，核心原因在于我国禽肉产品较为成熟、稳定的供应链。

从供给端看，冷链物流的发展进一步完善了鸡肉深加工产业链的基础设施。家用冰箱、微波炉等电器的普及，也为深加工食品推广提供了基础条件。在疫情催化下，餐饮企业陆续下场布局，为肉禽行业带来了市场关注度，C端市场培育进一步加快。

尽管我国禽肉产量、消费量位居世界前列，但诸如瘦肉型肉鸭、白羽肉鸡等市场消费量较大的品种，种源一度长期被海外育种企业主导。2017年，随着首农股份收购成功，樱桃谷鸭正式回归中国，初步实现白羽肉鸭种鸭繁育技术的自主可控。2021年，国家畜禽遗传资源委员会审定通过“圣泽901”“广明2号”“沃德188”3个快大型(饲料转化率高、体型大、生长速度快)白羽肉鸡品种，标志着我国拥有了自主培育的白羽肉鸡品种，打破了种源方面的国际垄断。

【蛋禽】

蛋禽产区北下南移

过去我国蛋鸡养殖集中于河南、山东、河北、辽宁、江苏、湖北、四川、安徽、吉林、黑龙江等省份。南方地区受气温、土地、饲料成本等因素的影响，蛋鸡饲养成本偏高。

近年来，我国蛋鸡主产区已开始由北向南转移，形成鸡蛋生产区域毗邻消费市场的布局特点。这主要是鸡舍环控设备的普遍应用，使南方地区打破蛋鸡养殖难以度夏的瓶颈；燃油涨价及高速收费致鲜蛋运输成本大幅增加，打破多年以来北养南销的格局。

我国蛋鸡行业市场容量较为广阔，父母代蛋种鸡需求量常年维持在1400万套至1600万套左右，商品代雏鸡蛋鸡常年需求量在11亿羽至13亿羽之间，商品代育成鸡年需求量约3亿羽左右，鸡蛋生产量约为2300万吨。2021年，全国在产蛋鸡存栏共计10.50亿只，平均单产17.65kg，同比下降0.34%。

目前，我国蛋鸡散养及专业户养殖大量存在，形成蛋鸡产业“小规模大群体”的整体格局。随着经济发展及居民消费结构变动，以及鸡蛋质量安全及环境保护的要求逐渐提高，1万只以下蛋鸡存栏量场户数逐年减少，规模化成为蛋鸡养殖发展趋势。

从竞争格局来看，蛋鸡制种行业竞争较为激烈。祖代和父母代蛋种鸡养殖一体化企业共有14家，其中9家进口、5家国产。就国外品种而言，我国主要从美国、加拿大等国家引进高产良种祖代蛋种鸡。根据中国畜牧业协会禽业分会统计，2021年我国共计引进祖代蛋种鸡157093只，较2020年减少35.42%。国产蛋鸡经过近几年不断选育，逐步满足国内多元化市场需求，增加了应对国外禽流感导致供应不畅的能力，保障了国内蛋鸡种源供应安全。