尘埃落定！UAW与汽车三巨头达成历史性协议；拜登正式签署行政令；鸿蒙4升级设备数量破亿

福特、通用汽车和Stellantis与美国汽车工人联合会（UAW）达成了历史性的协议；这些协议确保三大汽车巨头仍能够在质量和创新方面处于领先地位；今天的历史性协议是经济领域的又一大好消息。UAW称，在与通用汽车公司达成的协议中，已将Ultium Cells电池工厂纳入基本了协议覆盖范围。

苹果公司将在北京时间周二（10月31日）早上8点举行名为“来势迅猛”的特别活动。根据市场已经形成的共识，苹果将发布M3系列芯片和多款Mac电脑产品。高通此前最新发布了骁龙X Elite Oryon芯片，声称这款芯片的单线程性能超越了苹果的M2 MAX，同时在相同峰值性能表现的情况下要比M2 MAX能耗低30%。在多线程的峰值性能方面，高通也表示12核的X Elite Oryon要比8核的M2芯片高出50%。

环球市场

美股方面，投资者等待美联储会议结果及 10月非农就业数据，三大指数集体收涨，道指飙涨超510点，涨幅1.58%报32928点；标普500涨1.2%报4166点，纳指涨1.16%报12789点。

大型科技股全线上涨，苹果涨1.23%，微软涨2.27%，谷歌涨1.87%，亚马逊涨3.89%，英伟达涨1.63%，Meta涨2%。特斯拉跌近5%，创5月底以来收盘新低。热门中概股多数上涨，纳斯达克金龙指数涨0.8%。小鹏汽车、京东、网易、蔚来涨超1%，理想汽车、阿里巴巴、爱奇艺、微博小幅上涨。拼多多跌超3%，百度、唯品会小幅下跌。

全球资产表现上，市场等待周二到周四日本央行、美联储和英国央行的议息决议，共识预期是美英暂不加息，美元指数向下逼近106，最新消息称日本央行或允许10年期日债收益率突破1%，日元兑美元盘中两周以来首次升破149。

对中东供应中断的担忧暂时缓解，以及对欧美高利率重压下的需求担忧，令油价下跌。美油最深跌4.3%，一度接连跌穿85至82美元四道整数位，创近三周低位。截至收盘，WTI 12月原油期货跌3.78%报82.31美元/桶，布伦特12月原油期货跌3.35%报87.45美元/桶。

热点关注

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1. 拜登签署行政命令 发布白宫首个生成式AI监管规定

美国总统拜登签署行政命令，推出白宫有关生成式人工智能的首套监管规定。根据行政命令，美国多个政府机构需制定标准，以防止使用人工智能设计生物或核武器等威胁，并寻求“水印”等内容验证的最佳方法，拟定先进的网络安全计划。具体而言，命令要求对人工智能产品进行测试，并将测试结果报告给联邦政府。它还提出吸引全球人工智能人才留在美国。据多家媒体此前报道，该行政命令要求运行云服务的公司向政府通报其外国客户的情况。

2. 六大银行推出新一轮减费让利措施 降低多项收费标准

10月30日，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行和中国邮储储蓄银行相继发布公告，对部分金融服务价格标准和优惠措施予以调整公示，在继续实施已有减费让利政策的基础上，积极推出惠企利民措施，进一步减轻实体经济经营成本和金融消费者负担，着力提升金融服务质效。

3. 夸克搜索回应被罚50万：已严格按要求全面落实整改

由于在平台信息内容安全审核管理方面存在严重漏洞，网信部门日前对“夸克”平台实施50万元罚款处罚。对此，夸克搜索回应称：高度重视、诚恳接受、坚决执行，目前已经严格按照要求全面落实整改，封禁相关违规内容。据了解，夸克搜索成立了专项工作小组，升级针对不良信息的识别能力和处理速度，积极开展专项整治行动，通过人工和技术的双重巡查模式，对有害信息进行严厉打击，绝不姑息。

4. 清华大学成功研发光电模拟芯片

清华大学开发超高速光电计算芯片，算力达到目前高性能商用芯片的3000余倍。清华大学自动化系戴琼海院士、吴嘉敏助理教授与电子工程系方璐副教授、乔飞副研究员联合攻关，提出了一种“挣脱”摩尔定律的全新计算架构，光电模拟芯片，算力达到目前高性能商用芯片的3000余倍。实测表现下，光电融合芯片的系统级算力较现有的高性能芯片架构提升了数千倍，同时其所使用的材料简单易得，造价仅为后者的几十分之一。

5. “不占用年假额度”，字节跳动率先宣布：除夕统一放假

10月30日，网传字节跳动宣布除夕统一放假，其办公软件“飞书”日历上，已显示除夕当天为“春节团聚假”。当日记者就此传闻求证字节跳动员工，获知该消息属实。前述字节跳动员工表示，公司有关除夕放假的公告发布于10月30日13时许，公告中还指出：“其中除夕当天为公司额外提供的春节团聚假，不占用年假额度。”

6. 鸿蒙4升级设备数量突破1亿

华为常务董事、终端BG余承东表示，HarmonyOS 4的升级设备数量于10月30日正式突破1亿，成为史上升级速度最快的HarmonyOS版本。现在已经有98款华为产品可以升级，很快会有更多的产品加入HarmonyOS 4大家庭。

值得关注的是，10月31日上午10:08，华为将举行nova新品发布会，预计将正式发布搭载HarmonyOS 4系统的nova 11 SE，该机型已在各大电商平台开启预约。根据已公开规格参数，nova 11 SE机身拥有11号色、曜金黑、雪域白三种配色，搭载鸿蒙4.0系统，前后双高清摄像。

7. 李佳琦被质疑涉嫌控价，上海市市监局反垄断办：正在调查核实

近日，京东采销人员喊话李佳琦“二选一”，呼吁相关部门介入管理“伪全网最低价”，引发关注。上海市市场监督管理局反垄断办工作人员回应称，“我们反垄断办已关注到此事，目前正在调查核实过程中。如果发现违法行为，会进行查处。”

8. 中国商飞首批2架ARJ21客改货飞机交付，即将投入航空货运

中国商用飞机有限责任公司10月30日发布消息称，杭州圆通货运航空有限公司、中原龙浩航空有限公司当天在广州分别接收了1架ARJ21客改货飞机。此次首批2架ARJ21客改货飞机交付，标志着ARJ21客改货飞机即将投入航空货运市场，也是中国国产商用飞机系列化发展迈出的坚实一步。

9. 监管鼓励律所起草招股书 券商投行IPO主导地位或将弱化

日前，证监会、司法部联合发布修订版《律师事务所从事证券法律业务管理办法》，其中提到，律师事务所可以组织起草招股说明书。根据受访专业人士分析，这意味着，未来招股说明书的主导撰写方，或将逐渐向国际惯例看齐，由投行转移至律所。由于在主导撰写招股说明书的过程中，投行既可以与监管反复沟通，又能够对企业进行深入了解、保持深度链接。有投行保代认识担心，如果招股说明书撰写之权转移至律所，投行与监管和企业的沟通紧密度都可能会被弱化。

10. 京津冀及周边地区出现中至重度污染 多地启动预警

10月22日起，京津冀及周边地区出现一次细颗粒物污染过程，目前，京津冀中南部、河南北部等地污染程度已达中至重度。截至目前，区域内共20个城市启动重污染天气预警，积极应对此次污染过程。国家大气污染防治攻关联合中心密切跟踪本次污染过程，组织专家团队分析此次污染过程。22日起，京津冀及周边地区气象条件转不利，PM2.5污染逐渐累积。截至10月30日8时，京津冀及周边地区共16个城市累计发生32天次PM2.5中度及以上污染。目前，区域污染过程仍在发展中。

11. 多地门急诊爆满！专家紧急提醒：年纪越小，风险越大

随着秋冬呼吸道感染性疾病高发季的到来，不少人反映自己或孩子出现了呼吸道感染症状。另据媒体消息，多地医院儿科门急诊、发热门诊、输液室等挤满了患者。记者近日走访发现，多家医院门急诊量均有不同程度增长，有患者称在医院急诊排了五六个小时。患者中儿童居多，但也有不少成年人“中招”，特别是老年人。除了大众较为熟知的支原体肺炎感染、流感、新冠病毒感染，还包括细菌感染、诺如病毒感染等。专家提醒，需警惕肺炎支原体与腺病毒、肺炎链球菌等其它引起呼吸道感染的病原体混合感染。

12. 恒大12月4日前须再提重组方案 否则或被清盘

中国恒大宣布，香港高等法院于10月30日将清盘呈请的聆讯进一步延至12月4日。恒大因未履行有关旗下房车宝上市的对赌协议遭投资者在香港提出清盘呈请，此前已多次押后清盘聆讯，以待公司落实债务重组方案。香港高等法院法官陈静芬在庭上表示，恒大下一次清盘聆讯，将会是法庭决定是否颁布清盘令前的最后一次。恒大需要在该日期前，提出具体修订后的重组方案，否则公司将可能被清盘。她表示，清盘人仍可与债权人就重组进行谈判，并在达成的协议上取得进展。

13. 日赚1.13亿元！比亚迪季度净利润首次破百亿

比亚迪披露三季度报告，前三季度公司实现营业收入4222.75亿元，同比增长57.75%；实现归母净利润213.67亿元，同比增长129.47%。其中，第三季度净利润104.13亿元，同比增长82.16%。

14. 格力电器：第三季净利同比增长8.5% 拟15亿元-30亿元回购股份

格力电器披露三季度报告，前三季度公司实现营业收入1550.07亿元，同比增长5.1%；实现归母净利润200.92亿元，同比增长9.77%。其中，第三季度净利润74.19亿元，同比增长8.5%。同日公司公告，拟以15亿元-30亿元回购股份，回购价格不超过人民币50元/股。

15. 白酒股Q3业绩：茅台净利169亿遥遥领先

上市白酒公司2023年三季度业绩目前基本公布完毕。总体来看，贵州茅台仍然遥遥领先，三季度以净利润169亿元坐稳头把交椅，且占整个行业的约一半。另外，从同比幅度来看，增速最高的是古井贡酒（同比增46.78%），仅酒鬼酒一家出现同比下降（同比-77.65%）。

16. 银行Q3业绩：宇宙第一大行日赚10亿

几大银行2023年三季度业绩目前基本公布完毕。工商银行三季度以净利润949.29亿元稳居行业第一，日赚10.3亿元；从同比幅度来看，增速最高的是农业银行（同比增7.76%），邮储银行和建通银行同比下降。

宏观经济

MARCOECONOMICS

1. 财政部：引导保险资金长期稳健投资、加强国有商业保险公司长周期考核

财政部印发《关于引导保险资金长期稳健投资、调整国有商业保险公司绩效评价相关指标的通知》，明确将国有商业保险公司经营效益类绩效评价指标“净资产收益率”由当年度考核调整为“3年周期+当年度”相结合的考核方式。业内人士认为，该调整有利于降低短期考核对保险资金投资行为的影响，提升保险资金权益投资的积极性和稳定性，优化市场结构，降低市场波动，促进资本市场平稳健康发展。

2. 31省份前三季度人均可支配收入公布，上海北京超6万元

国家统计局最新公布了31个省份前三季度居民人均可支配收入情况。有8个省份前三季度人均可支配收入超过了3万元，分别是上海、北京、浙江、天津、江苏、广东、福建和山东。其中上海和北京前三季度人均可支配收入超过6万元。

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3. 国家发改委促进民营经济发展壮大现场会在江苏无锡召开

国家发展改革委召开促进民营经济发展壮大现场会。会议要求，要深刻领会促进民营经济发展壮大的重大意义，促进民营经济发展壮大是坚持“两个毫不动摇”的重大部署，是构建高水平社会主义市场经济体制的重要内容，是推动高质量发展的重要支撑。我国经济长期向好的基本面没有变，民营经济作为推动中国式现代化的生力军，发展趋势长期向好。要科学把握促进民营经济发展壮大面临的战略机遇和风险挑战，认真落实促进民营经济发展壮大的各项工作部署，加强部门、地方密切协作配合，形成抓工作的“一盘棋”，推动各项重大举措早落地早见效，实现民营经济健康发展、高质量发展。

4. 超过欧元 人民币全球贸易融资占比升至第二

根据环球银行金融电信协会数据，今年9月，人民币在全球贸易融资中占比超过欧元，排名上升为全球第二。2023年9月，以金额计算，人民币在全球贸易融资中占比为5.8%，超过欧元占比5.43%。不仅如此，人民币在全球贸易融资的占比从2022年初开始迅速增加，2023年9月，该占比已经是2022年1月的3倍。但美元的贸易融资占比依然领先各类货币，2023年9月，该比值为84.15%。

5. 美国财政部把季度借款规模预估下调至7760亿美元

美国财政部把10至12月当季的借款净额预估由7月底预估的8,520亿美元下调至7,760亿美元。美国债务管理机构还预计，到12月底，财政部现金余额将为7,500亿美元，与之前的预期相同。财政部表示，预计明年1-3月当季的借款净额为8,160亿美元，一季度末的现金余额料为7,500亿美元。截至10月26日，财政部现金余额约8,350亿美元，高于7月31日财政部公布初步融资规模预测时的约5,020亿美元。

6. 因受人工智能提振，高盛上调对美国和全球长期经济增长的预测

高盛集团上调对美国和许多其他主要经济体的长期增长预测，因为生成式人工智能(AI)势将在未来十年内提高生产率。在美国，这项技术2027年料将对国内生产总值（GDP）增长形成0.1个百分点的提振，到2034年提振幅度料将扩大至0.4个百分点。在欧元区，AI将从2028年开始对GDP增幅带来0.1个百分点的提振，到2034年提振幅度扩大至0.3%。在日本，到2033年AI对GDP的提振将达到0.3个百分点，推动GDP增速达到0.9%。

7. 日本央行或将再度调整政策，允许长期收益率上升至1%以上

日本央行将在周二的货币政策会议上考虑进一步调整收益率曲线控制(YCC)，可能允许日本10年期国债收益率升至1%以上。在美国利率上升的背景下，10年期国债收益率正接近1%，因此三个月内进行第二次调整似乎是必要之举。日本央行还可能更灵活地开展日本国债购买操作，这与对10年期国债收益率设定更加灵活的上限一起，旨在阻止投机者瞄准上限，使日本央行不必为将利率维持在1%以下而大量购买日本国债。日元的贬值也可能影响日本央行的决定。

产业信息

INDUSTRIAL INFORMATION

1. 财政部：9月全国共销售彩票527.74亿元，同比增58.3%

财政部数据显示，9月全国共销售彩票527.74亿元，同比增加194.42亿元，增长58.3%。其中，福利彩票机构销售182.13亿元，同比增加58.94亿元，增长47.9%；体育彩票机构销售345.61亿元，同比增加135.48亿元，增长64.5%。主要受亚运会等重大赛事增多、即开型彩票新票上市、新渠道拓展等因素影响，彩票销量较上年同期增长较快。

2. 高工产业研究院：前三季度我国锂电池出货量增长34% 接近去年全年

根据高工产业研究院三季度调研数据，2023年前三季度我国锂电池出货量605GWh，同比增长34%，已接近2022年全年水平。其中，动力电池出货量445GWh，同比增长35%；储能锂电池出货量127GWh，同比增长44%；数码电池出货量33GWh，同比下降约6%。

3. 中国有色金属工业协会：碳酸锂价格下降是大势所趋

前三季度我国锂盐产量约56万吨碳酸锂当量，净进口碳酸锂10.2万吨，净出口氢氧化锂9万吨，国内表观需求为58.2万吨碳酸锂当量。随着国内外上游原料新产能的释放及下游需求增速放缓，碳酸锂价格下降是大势所趋，对于自有资源的锂盐生产企业，目前的利润依然是非常可观的，但同比去年超高价位，价格下跌企业利润下降也是正常。但对于外购资源或者去年高位获取的资源企业，有的可能处于亏损边际。

4. 全国大蒜价格以涨为主 下半年保持历史同期偏高水平

今年4月以来，全国大蒜价格以涨为主，下半年保持历史同期偏高水平。农业农村部最新数据显示，10月全国大蒜批发均价为每公斤10.48元，环比上涨2.6%，同比上涨55.7%。5月新蒜上市以后，价格不降反涨。由于大蒜价格过高，抑制了采购需求，销售量明显减少。

5. 三季度中国造船产能利用监测指数同比增长超两成 10年来首次突破800点

据中国船舶工业行业协会发布，2023年三季度中国造船产能利用监测指数（CCI）878点，与去年同期717点相比，提高161点，同比增长22.5%；与二季度798点相比，提高80点，环比增长10%。

6. 工信部：前三季度我国规模以上互联网企业实现利润总额959.3亿元

工信部数据显示，前三季度，互联网业务收入增速小幅提升，利润总额较快增长，研发经费持续下滑。前三季度，我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入10294亿元，同比增长3.4%。前三季度，我国规模以上互联网企业营业成本同比增长7%，增速较上半年回落0.4个百分点。实现利润总额959.3亿元，同比增长18.2%。

7. 国家能源局：前三季度全国可再生能源新增装机1.72亿千瓦，同比增长93%

国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示，前三季度，全国可再生能源新增装机1.72亿千瓦，同比增长93%，占新增装机的76%。其中，水电新增装机788万千瓦，风电新增装机3348万千瓦，光伏发电新增装机1.2894亿千瓦，生物质发电新增装机207万千瓦。与此同时，可再生能源发电量稳步提升。前三季度，全国可再生能源发电量达2.07万亿千瓦时，约占全部发电量的31.3%。其中，风电光伏发电量达1.07万亿千瓦时，同比增长22.3%，超过了同期城乡居民生活用电量。

8. 国家统计局：前三季度中国规模以上文化企业营业收入突破9万亿元

据对全国7.2万家规模以上文化及相关产业企业调查，2023年前三季度，文化企业实现营业收入91619亿元，按可比口径计算，比上年同期增长7.7%。其中，文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入36870亿元，比上年同期增长15.2%，快于全部规模以上文化企业7.5个百分点。

公告精选

SELECTED ANNOUNCEMENT

隆基绿能：董事长拟增持1亿元-1.5亿元

天成自控：子公司被上汽集团选定为ZS32项目座椅供应商

奥维通信：收到违规处罚决定书 3年内禁止参加军队采购活动

汇纳科技：子公司四川汇算智算签订服务器采购合同

业绩增长：

中国石油股份：第三季度净利润463.79亿元 同比增长21.1%

美的集团：第三季度净利润94.85亿元，同比增长11.93%

工业富联：第三季度净利润63.24亿元，同比增长28.42%

伊利股份：第三季度净利润30.75亿元，同比增长59.44%

晶科能源：第三季度净利润25.11亿元，同比增长225.79%

云南白药：第三季度净利润12.95亿元，同比增长61.05%

北方华创：第三季度净利10.85亿元，同比增长16.48%

万达电影：第三季度净利润6.92亿元，同比增长1340.97%

同仁堂：第三季度净利润4.04亿元 同比增长55.81%

业绩下降：

中远海控：第三季度净利润55.1亿元，同比下降83.07%

中信证券：第三季度净利润51.08亿元，同比下降4.9%

中金公司：第三季度净利润10.47亿元，同比下降51.76%

复星医药：第三季度净利润5.06亿元，同比下降43.85%

三一重工：第三季度净利润6.47亿元，同比下降32.78%

赣锋锂业：前三季净利润60亿元，同比下降59.38%

海天味业：前三季度净利润43.29亿元，同比下降7.25%

国内股市

A股方面，沪指涨0.12%，深证成指涨1.61%，创业板指涨2.48%，成交额两个月来首次突破万亿。半导体及芯片等板块强势，消费电子、CRO、智能穿戴及混合现实等板块涨幅居前；汽车整车板块走弱，铁路公路、珠宝首饰及汽车零部件等跌幅居前。

港股方面，恒生科技指数收涨1.27%创近日反弹新高，恒指微涨0.04%，国指跌0.31%。大型科技股普遍上涨助力大市回升，小米涨6%，腾讯、美团、网易皆转涨；药品类股全天维持强势行情，医美股、半导体股、手机产业链股表现强势。石油股走低，内银股集体表现萎靡。

南北向资金，北上资金净卖出23.98亿元。招商银行、中信证券、立讯精密分别获净卖出3.89亿元、2.79亿元、2.45亿元。韦尔股份净买入额居首，金额为5.99亿元。南下资金净买入22.47亿元。港股通（沪）方面，中芯国际、小米集团-W分别获净买入4.44亿港元、4.34亿港元；港股通（深）方面，小米集团-W、药明生物分别获净买入1.65亿港元、1.39亿港元。

龙虎榜，昨日共有44只个股上榜龙虎榜，江淮汽车龙虎榜单日净买入额最多，达5.6亿元。涉及机构专用席位的个股有28只，净买入额前三的是水晶光电、三态股份、春秋电子，分别为9349.29万元、5023.04万元、4674.52万元。

两市融资余额，截至10月27日，上交所融资余额报8102.33亿元，深交所融资余额报7265.03亿元；两市合计15367.36亿元，较前一交易日减少24.24亿元。