2022年中国生猪产业和市场形势分析及展望

2022年中国生猪产业和市场形势分析及展望

2023-05-19 12:23

发布于：山西省

摘 要：2022 年猪肉产量超过“十三五” 初期水平，较上年增4.6%，受猪肉进口大幅下降影响，猪肉供给则略增0.6%。猪价整体呈现上半年下跌、下半年季节性反弹叠加，阶段性快速上涨的特征，全年猪价较上年下跌7.2%，但振幅较大，为79.6%。受猪价走势影响，生猪产能和能繁母猪产能二季度开始温和回升，产能依然呈现较高水平。展望2023 年，预计生猪出栏量和猪肉产量稳中有增，猪肉进口小幅增加，全年猪价振幅将会明显回落，消费需求提振或带动全年猪价稳中略涨。

2022 年是非洲猪瘟后生猪产能恢复到常态的第二年，生猪出栏量继续增长，但呈现供需阶段性相对不均衡的特点，猪价较上年小幅回落但局部震荡特征明显，生猪市场呈现出与以往周期不同的新特征。一季度延续2021 年下半年整体供大于求的局面，生猪价格跌至周期谷底，标志着2018 年5 月份以来猪周期的结束；随着2021 年7 月开始的母猪去产能开始兑现，二季度供需逐步均衡，驱动猪价反弹并进入新一轮上涨周期。三季度供需呈现趋紧格局，并且在非理性压栏和二次育肥下呈现市场价格波动放大效应，猪价快速上涨至2021 年5 月份以来高点。四季度中期压栏、二次育肥情绪弱化，同时高价猪肉抑制消费需求，年末疫情冲击家庭消费、餐饮消费、加工消费，猪价快速回落。尽管2022 年下半年整体呈现急涨急跌特征，全年猪价仅小幅回落，生猪养殖连续第4 年呈现盈利，但盈利水平受成本上涨挤压以及猪价回落影响而下降。

1

2022 年生猪市场走势分析

1.1 生猪市场价格小幅回落但猪价振幅较大

2022 年猪肉年度平均价格较上年跌7.7%（图1）。2022 年猪肉均价30.70 元/kg，较上年跌7.7%。猪肉价格一季度仍然呈现低迷状态，连续4 个月回落，3 月份大幅下跌9.1%，冻猪肉持续收储提振猪肉价格4 月份止跌企稳。5 月份出栏增速放缓、供需关系改善带动猪肉价格连续7 个月上涨，11 月份涨至40.62 元/kg。其中，7 月份大幅上涨26.3%，且同比开始高于上年同期，涨幅逐月扩大。11 月份开始，冻猪肉放储、生猪出栏量环比增加带动猪价开始高位回落，12 月份受消费短期低迷、恐慌性出栏等因素影响，猪肉价格骤跌，12 月份为35.92 元/kg，环比跌11.6%，同比涨26.4%。

图1 2018—2022 年以来生猪周价格变动情况

数据来源：农业农村部

2022 年生猪价格较上年跌7.2%，但振幅依然较高（表1）。生猪年均价为19.01 元/kg，较上年跌7.2%。1 月份开始生猪价格连续3 个月下跌且跌幅较大，从2021 年12 月份的17.59 元/kg跌至3 月份的12.76 元/kg，4 月份止跌反弹后快速上涨，7 月份和10 月份均大幅上涨，10 月份涨至26.64 元/kg，同比涨103.8%。11 月份猪价回落，12 月份大幅下跌17.8%至21.22 元/kg，同比依然涨20.6%。从2008 年以来生猪周价格波动幅度来看，生猪价格2021 年和2022 年连续2 年下跌，但振幅均处于较高水平，分别为119.4%和79.6%，仅次于2019 年。2009 年以来，生猪价格涨跌幅小于10%或者左右的年份分别为2010 年、2012 年、2013 年、2014 年和2022 年，除2022年外猪价振幅均较小，低于40%，而2022 年则高达79.6%，仅次于2019 年和2021 年。

表1 2008—2022 年生猪周价格波动特征情况

数据来源：农业农村部

1.2 猪价回落和成本上涨导致养殖收益回落

行业养殖成本处于历史高位，外购仔猪养殖成本低于自繁自养（图2）。据行业监测，2022年自繁自养成本约为17.10 元/kg，处于历史较高水平。豆粕价格大幅上涨至历史高位，玉米价格稳中有涨是带动养殖成本处于历史高位的主因。2022 年玉米、豆粕、育肥猪配合饲料年度平均价格分别为2.98 元/kg、4.67 元/kg 和3.88 元/kg，分别较上年上涨1.4%、23.0%和7.6%。其中，一季度和四季度豆粕价格快速上涨，1 月份为3.83元/kg，4 月份涨至4.73 元/kg，二季度中后期回落后再次上涨并创历史新高，11 月份涨至5.53元/kg 的历史高位，同比大幅涨45.1%，12 月份环比跌5.5%，为5.22 元/kg。饲料原料价格上涨带动育肥猪配合饲料价格总体呈现上涨态势，由1 月份的3.66 元/kg 涨至11 月份的4.09 元/kg，12 月份环比略跌0.2%，为4.08 元/kg，同比涨12.1%。对外购仔猪育肥养殖来说，2022 年仔猪价格下跌带动育肥成本下降，2022 年全年外购仔猪育肥全成本约为15.90 元/kg。

图2 2009—2022 年以来自繁自养养殖成本变动情况

数据来源：行业监测

猪价小幅回落和成本挤压导致养殖效益较上年下降。总体来说，养殖连续第4 年保持收益，但盈利水平连续3 年下降，其中一季度明显亏损，二季度由亏损向盈亏基本平衡转变，三季度中度盈利，四季度小幅盈利。从收益来看，2022年自繁自养养殖户出栏一头120kg 的肥猪盈利约为240 元，外购仔猪养殖户盈利约为300 元，自繁自养盈利较上年小幅下降约100 元，而外购仔猪则由上年中度亏损转为盈利。

2

2022 年生猪产业和猪肉市场特征

2.1 全年生猪供给充裕，但呈现阶段性不均衡

生猪存栏总体呈现增长趋势，但出栏节奏受二次育肥影响呈现阶段性不均衡（图3）。根据国家统计局数据，出栏量季节性增长带动一季度生猪存栏量从上年12 月份44922 万头降至3 月份42253 万头，但同比增1.6%；随着仔猪供给量增加和养殖户补栏积极性提升，二季度存栏增加至43057 万头，但同比下降1.9%；下半年存栏继续增长，年末存栏增至45256 万头，同比增0.7%。

图3 2017—2022 年生猪季度存栏量

数据来源：国家统计局

猪肉供给总体较上年增长（图4）。根据国家统计局公布数据，猪肉产量5541 万t，同比增长4.6%，一至四季度猪肉产量分别增加14.0%、2.4%、0.7%和0.9%。受猪肉进口明显下降影响，供给量仅增0.9%，为5714 万t。人均猪肉表观消费量为40.47kg，较上年增0.9%。从不同月份来看，1—4 月份屠宰量同比大幅增加，供过于求特征明显，5 月份开始环比下降，供给面逐渐改善，7 月份开始同比下降，10 月份同比降幅明显扩大，带动生猪和猪肉价格涨至高位。随着前期压栏和二次育肥的大猪逐渐上市，11 月份开始屠宰量环比激增，猪价跌幅较大，散户恐慌性出栏带动12 月份屠宰量环比激增超36%，同比增6.7%。

图4 1995—2022 年中国猪肉供给量和人均表观消费量变动情况

数据来源：农业农村部

在猪价快速上涨背景下，下半年母猪产能温和增长。据国家统计局和行业监测数据，2021 年上半年，全国能繁母猪存栏量达到4564 万头后开始下降，2022 年3 月份存栏量降至4185 万头。随着4 月份猪价止跌企稳，能繁母猪存栏量结束连续10 个月的下降，母猪存栏开始增加，但整体增幅较为温和，三季度增速有所扩大，但猪价大幅上涨并未引发能繁母猪存栏高速增长，9 月份为4362 万头，12 月份能繁母猪存栏仅略增0.2%，为4390 万头。

本轮猪周期产能变动特征为产能去化短且快而复产早。从周期上行驱动因素来看，本轮周期母猪产能影响因素单一，主要受猪价变动和成本上涨对养殖收益的影响。历届“猪周期” 的驱动因素多为猪价下行周期叠加疫病、调控等外力影响，造成母猪产能大幅去化，如2006 年蓝耳病、2015 年环保和2018 年非瘟。本轮则有所不同，从市场机制来说，虽然养殖端深度亏损但时间短，缺乏外力干扰，因此，母猪去化主要发生在2021 年8—10 月份，去化速度快、幅度较大；从养殖主体来说，随着规模化水平和产业集中度提升，养殖户更加理性，呈现出复产时间早且温和的特征，因此产能基本面并未发生实质变化，从而导致新周期上行周期短。同时，以二次育肥为特征的养殖情绪成为影响中短期猪价波动的主要因素之一。

2.2 餐饮和加工消费需求不振等导致猪肉进口均明显下降

受冻品库存充裕、加工餐饮消费不振、国内外猪肉价格差明显缩窄甚至倒挂等因素影响猪肉进口量明显下降。2022 年猪肉及杂碎进口合计286.3 万t，同比降48.7%。其中，猪肉进口175.8万t，同比降52.6%。从各月进口量来看，1 月份进口15.0 万t，之后开始下降，7 月份最低降至12.3 万t，8 月份猪价反弹带动进口量增加，12月份进口20.0 万t，同比增长20.1%，2022 年首次同比增长。从各月进口到岸价看，前三季度总体低于上年同期，9 月份进口到岸价开始同比上涨。1 月份进口价格13.51 元/kg，5 月份跌至12.36 元/kg，6 月份开始回升，9 月份进口到岸价16.09 元/kg，同比涨1.0%，12 月份17.78 元/kg，同比涨幅扩大至30.4%。从进口来源市场看，进口猪肉来自18 个国家，其中西班牙、巴西、丹麦、美国、荷兰、加拿大、智利、英国、法国和爱尔兰分别占27.0%、23.7%、11.1%、7.2%、7.0%、6.5%、4.4%、4.2%、3.7%和2.1%，合计占96.9%，对华出口均下降。其中自巴西和英国猪肉进口量降幅较小，同比分别下降23.9%和27.3%。猪杂碎进口110.5 万t，同比下降14.6%，总体来看，2022 年1—10 月份杂碎进口量低位震荡，11 月份开始回升。进口猪杂碎主要来自美国、西班牙、丹麦、荷兰、法国、英国、加拿大、智利、爱尔兰和巴西，分别占26.7%、21.4%、14.4%、11.3%、7.1%、4.8%、4.7%、3.5%、2.2%和2.0%，合计占98.2%。

2.3 新冠疫情影响下猪肉消费需求与供给不协同

上半年疫情防控形势严峻导致消费需求不振，猪价持续下跌；三季度疫情形势好转叠加大中院校开学、中秋国庆双节效应，消费需求短期明显增长，而三季度是全年供给低位，猪肉消费需求增加而供给下降，猪价大幅上涨；四季度前期为腌腊启动期，猪价处于较高水平抑制了腊肉腌制需求，中后期消费短期出现快速下降而供给激增，共同导致猪价超跌。

2.4 储备肉收储和投放影响猪价走势

2022 年3—6 月底连续13 轮冻猪肉收储，猪价4 月初止跌企稳后仍进行了多次收储，一直持续至6 月底。收储市场提振效应叠加养殖情绪、供给下降，带动6 月份以后出现了3 次猪价较快的上涨，9 月份开始二次育肥情绪成为影响猪价最主要的因素，9 月份中上旬开始第一轮冻猪肉放储，至11 月初连续7 次放储，引导猪价逐渐高位回落。

3

2023 年猪肉市场展望

3.1 2023 年猪肉供给稳步增长，猪价振幅将会较上年明显下降

2022 年能繁母猪存栏总体较2021 年小幅下降，但繁殖效率提升带动仔猪供给量增长，生猪出栏量略增，预计生猪出栏量持稳略增0.5%，达到7.05 亿头，猪肉产量5570 万t。猪肉进口预计200 万t，较上年增25 万t，供给量与上年小幅增加1.0%。从消费来看，预计二季度开始猪肉消费需求开始逐渐恢复，下半年猪肉供给和猪肉消费协同增长。因此全年猪价将会窄幅震荡，全年生猪价格预计在14～22 元/kg 波动。

3.2 2023 年生猪市场仍然存在不确定性

一是二次育肥或继续影响市场供给结构导致猪价剧烈波动。非洲猪瘟以来，一部分资本通过短期二次育肥获利颇丰，市场投机心理加剧了供给波动。2023 年二次育肥情绪、二次育肥发生的时间、育肥量仍将影响局部时间供给和猪价走势。二是龙头养殖企业影响局部时间供给和猪价。龙头养殖企业2022 年预计产业集中度接近25%，其出栏节奏和出栏价格已经成为当地的风向标，合理引导龙头养殖企业将有利于稳定生猪市场。三是猪肉消费提振时间和幅度将会影响猪价稳定性。2023 年猪肉消费需求将会逐步恢复，但恢复时间和恢复速度具有不确定性，而猪肉供给变动弹性较小，因此，如果局部时间消费恢复速度较快、幅度较大，可能会引发2023 年下半年局部时间猪价过快上涨。

4

政策建议

4.1 提前做好冻猪肉收放储准备，科学设定投放时间和频次

在猪价下行和上行阶段，提前做好收放储准备，并引导加工企业一季度猪价较低时增加猪肉库存。建议2 月份以后即开始冻猪肉收储，少次多量，集中在2—4 月份收储，避免5 月份猪价反弹再继续收储。放储集中于国庆前以稳定供给。一般情况下，春节前都是出栏高峰期，元旦和春节前猪肉供给较有保障。

4.2 加强信息监测预警合理引导市场，避免市场炒作扰动猪价

在养殖主体处于非理性状态时，政府需积极引导养殖主体回归理性，一方面可不断完善政府在网上公布的生猪产品信息，提高信息公布频次，让养殖主体做到心中有“数”；定期解读现阶段产能情况和研判未来发展趋势，并通过多媒体官方渠道、官方解读专家向养殖主体宣导；联合清理、限制一些炒作和扰乱市场的大V 平台号，避免其恶意炒作市场。

4.3 做好龙头企业引导，监管二次育肥减少市场投机行为

引导养殖场（户）理性看待市场，防止过度压栏惜售的同时，严控二次育肥争抢屠宰猪源的情况。做好二次育肥监管，打通从企业到屠宰的监管通道，防止再次出现供给结构大幅波动对猪价的影响。

5

小结

2022 年我国生猪产业供需总体处于基本平衡状态，猪价小幅回落但振幅依然呈现较高水平，但较上年下降。生猪供给充裕但存在阶段性不均衡，生猪养殖连续第4 年保持盈利，但养殖成本高位及猪价回落导致收益下降。受国内外价差收窄、餐饮消费不振等因素影响，猪肉进口量较上年大幅下降。预计2023 年生猪供给继续增长，猪肉进口小幅增加，猪价将与上年基本持平，餐饮复苏将带动下半年猪肉消费明显恢复。总体来看，2023 年我国生猪市场发展形势趋好，但仍需警惕供需不协同引发猪价阶段性波动，故应适时发挥产业和市场信息预警引导作用，稳定生猪生产，降低猪价波动带来的风险，促使我国生猪产业健康发展。

来源：中国畜禽种业

声明：此文版权归原作者所有，若有来源错误或者侵犯您的合法权益，您可通过留言或邮箱与我们取得联系，我们将及时进行处理。邮箱地址：zgzysyw@126.com返回搜狐，查看更多

责任编辑：