2024年第一季度国内肉羊产业分析报告

2024年第一季度我国羊肉市场价格延续了去年的下跌形势，仅在春节假期前后价格小幅回升，较去年同期的价格水平有显著下降。本报告将从全国羊肉价格总体情况、羊肉主产省份（内蒙古、山东、河北、河南和新疆等地）与全国羊价对比、以及其与其他肉类价格对比等三方面分析2024年第一季度羊肉价格的波动情况。

一、全国羊肉价格

根据农业农村部公布的周度数据，2024年第一季度羊肉价格总体呈现下降趋势，且价格低于去年同期。总的来看，从1月初到3月底，羊肉价格从每公斤77.17元下降到75.50元，下降幅度为2.16%。同时，2024年第一季度的周度羊肉价格均低于去年同期价格，价差整体在5.50%-8.20%之间。其中，羊肉价格仅在2月第1周和第2周呈现出两周短暂的增长趋势，平均环比增长率为0.65%后，从2月第3周到3月结束，羊肉价格出现持续下降，环比最高下降0.60%。

羊肉集贸市场价格具有明显的季节性波动和周期性特征，2024年第一季度羊肉价格与2023年同期的波动趋势整体相近，只是下降拐点较去年相比推迟了两周。羊肉价格先小幅下降，然后短暂提升，随后加速下降的趋势，相应的，与去年同期价格间差距先扩大再缩小再扩大。羊价整体呈下跌趋势的主要原因在于：从供给端看，一方面，我国羊肉市场供应能力不断增强，2019-2023年羊出栏量连续五年逐年上升，共增加了2165万头，增幅达6.83%，较为充足的羊肉供给为羊价下行提供了条件；另一方面，随着我国开放程度的进一步提升，我国的羊肉进口量也在不断上升，据海关总署公布的数据，2024年1-2月份，羊肉进口量达到71213.0万吨，累计比去年同期增长4.9%。从需求端看，春节过后，随着天气转暖，肉类消费进入传统淡季，羊肉消费需求萎缩，羊肉价格呈现小幅回落；再加上猪肉价格震荡下降带动羊肉价格走弱，羊肉价格进入季节性下行通道。综合来看，本季度羊肉市场供应端相对充足，但需求端扩张并不明显，支撑力度不强，导致羊肉市场供需转变，整体处于供大于求的局面。随着天气转暖，烧烤等消费活动增加，将推动羊肉市场需求在一定程度上有所增加，但仍然难以突破当前供需失衡的格局，因此二季度羊肉市场或继续向下探底。

图1  2023年和2024年第一季度羊价走势对比（单位：元/公斤）

二、主产省份羊肉价格

2024年第一季度，主产省份羊肉价格在平稳波动中小幅下降。羊肉价格整体在每公斤69.00元的水平上下轻微波动，最大环比波动幅度为0.70%。总体而言，第一季度主产省份羊肉价格从69.54元/公斤下降至68.23元/公斤。其中，从1月第1周到2月第1周，主产省份羊肉价格以0.20%左右的幅度轻微波动，2月第2周直至3月底以0.50%左右的较大幅度有所震荡下降，至3月底主产省份羊肉价格达到68.23元/公斤。

从主产省份和全国羊肉价格对比的角度来看，2024第一季度全国羊肉价格始终显著高于主产省份价格，高出幅度在10%-12%之间，两者之间差距相对稳定，2月第2周以来差距逐渐缩短，由11.45%减少至10.66%。从变动情况来看，主产省份和全国羊肉价格均表现出先下降再短暂回升后下降的态势，两者波动趋势大体保持一致，仅主产省羊肉价格比全国价格晚一周再次回落。

图2  2024第一季度主产省份和全国羊肉周度价格（单位：元/公斤）

三、羊肉与其他肉类价格对比

总体上，2024年第一季度四种肉类价格都呈现出不同程度的下降趋势。其中，牛肉价格、鸡肉价格同羊肉价格波动一致，均表现出先下降再短暂上涨后持续下降的变动趋势，而猪肉价格变动幅度较大，除上述趋势外，从3月第3周开始止跌回升。从1月初到3月底，羊肉、猪肉、牛肉、鸡肉价格分别下降2.16%、2.52%、4.40%和0.96%。

图3  2024年第一季度羊肉和其他肉类全国价格（单位：元/公斤）

从环比波动看，羊肉、牛肉和鸡肉的价格波动趋势大体相同，其价格环比呈现由负转正后又负的趋势，最大环比增长率分别为1.00%、-1.50%和1.40%；猪肉的环比波动起伏较大，波动幅度在-1.60%至3.60%之间，除上述趋势之外，3月第3周环比由负转正，逆势上涨。猪肉价格震荡为主、走势偏弱主要是受供需结构调整和政策因素方面的问题。在供需关系方面，养殖端全国生猪供应充足，消费端猪肉消费历经春节的节日性小高峰后，仍处于季节性淡季，但季度末受清明小长假利好，猪肉消费能力改善；而在政策方面，政府对养殖业的扶持力度和环保政策的调整也对猪价产生了重要影响，2024年3月农业农村部印发了关于《生猪产能调控实施方案（2024年修订）》的通知，将全国能繁母猪正常保有量目标从4100万头调整为3900万头；此外玉米、豆粕等饲料价格回落一定程度上降低了养殖成本，为猪价下行提供条件。

图4  2024年第一季度四种肉类周度价格环比波动对比

从同比波动看，无论是羊肉、猪肉、牛肉还是鸡肉，其价格均低于去年同期水平。其中，羊肉、牛肉和鸡肉的整体波动趋势相近，均较为平缓，大致呈现先下降后回升再下降的趋势，平均同比增长率为-6.82%、-9.22%和-3.07%。其中，羊肉价格同比增长率在-8.20%至-5.50%之间浮动，牛肉价格同比增长率从-8.20%波动下降至-10.80%，鸡肉价格同比增长率从-4.30%波动收敛至-2.90%，三者的同比增长率均在3%的范围内波动。猪肉价格同比波动幅度较大，呈现出先回升后下降再攀升的趋势，从1月初到2月第3周同比增长率从-21.70%收敛至-3.20%，此后下跌至-7.50%，随后止跌回升，在季度末同比上涨至-2.60%（如图5所示）。

图5  2024年第一季度四种肉类周度价格同比波动对比

四、2024年第一季度羊肉价格趋势总结

通过全国、羊肉主产省份以及肉类价格比较三方面的分析，可以得出以下结论：

一是2024年第一季度全国羊肉价格呈现下降的整体趋势，仅在春节假期前后价格小幅回升，羊肉价格一季度总体下降了2.16%；同比波动保持在负向水平，平均同比增长率为-6.82%；环比波动幅度较小，平均环比增长率为-0.18%。

二是2024年第一季度，主产区和全国羊肉价格的波动程度相近，均呈现出先下降，后小幅回升，随后再次下降的趋势，一季度主产省份的羊肉价格整体降低了-1.89%。

三是相比于其他肉类市场，2024年第一季度羊肉价格波动幅度略低于其他肉类，受猪肉价格下降的影响以及羊肉市场供给充足的影响，羊肉价格下探。预计下季度羊肉供给将保持整体充足，同时受季节性影响夏季羊肉需求下降，羊肉价格下季度或继续下探，但受猪肉价格扭跌为涨的趋势影响，后期存在回升空间。