全球猪肉市场格局大变！联合国粮农组织：中国猪肉缺口2024年才能恢复？

全球猪肉市场格局大变！联合国粮农组织：中国猪肉缺口2024年才能恢复？

2020-01-07 15:44

联合国粮农组织援引《中国农业展望报告（2019-2028）》数据称，受非洲猪瘟影响，中国猪肉生产与消费将出现先降后升的趋势；到2024年，中国猪肉生产将有望恢复到2017年的水平，这意味着猪肉供给恢复期需要6年时间。

2019年，中国猪肉产量将减少到5040万吨，同比将减少360万吨，同比降幅为6.7%；2020年，中国猪肉供给缺口将进一步加大，超过2019年缺口达到新的高点，预计全年猪肉产量减至4650万吨，同比将减少390万吨，同比降幅达7.7%；到2021年，生产将逐步回升；2024年，全国猪肉产量将达到5480万吨，有望恢复到2017年的水平（5452万吨）。

猪肉供给缺口持续加大，

2024年尚可完全恢复

猪肉市场缺口并未像一些媒体和咨询机构预测的那么大，而其他动物蛋白替代猪肉的发生，与猪肉市场因非洲猪瘟带来的缺口并无直接关系，更多的影响因素来自消费升级下对健康的重视以及由此带来的对肥肉及脂肪摄入量的减少。

按照中国农业农村部发布的数据，近年来，中国猪肉产量呈现逐年下降趋势。2015-2017年，中国猪肉产量年均减少达66.7万吨。对于其他动物蛋白而言，实质上是暂时补充猪肉市场供给的缺口。

中国国家统计局发布的数据显示，2019年上半年，全国猪牛羊禽肉产量3911万吨，比上年同期下降2.1%。其中，猪肉产量2470万吨，减少143万吨，下降5.5%；牛肉产量288万吨，增加7万吨，增长2.4%；牛奶产量1326万吨，增加22万吨，增长1.7%；羊肉产量202万吨，增加3万吨，增长1.5%；禽肉产量952万吨，增加50万吨，增长5.6%；禽蛋产量1516万吨，增加53万吨，增长3.6%。

与此同时，随着中国猪肉市场供给缺口持续加大，对肉类蛋白进出口贸易也出现大的变化。据中国海关总署发布的数据显示，2019年前7个月，除羊肉进口量减少外，中国对其他肉类的进口量均出现大幅增长，其中猪肉进口量100万吨，同比增长106.7%，其次为牛肉（82.9%）、禽肉（39.1%）。

同期，中国对猪肉、牛肉、禽肉、羊肉的出口量全线下降。从2018年数据来看，中国猪肉进口来源国主要有德国、西班牙、加拿大、美国、丹麦、巴西、荷兰、法国、英国、智利。

不同的预测：

生猪减少1.7亿头，猪肉减少600万吨

按照美国农业部海外农业局（USDAFAS）发布的报告数据显示，中国生猪养殖端和猪肉供给端的缺口在2019更大，2020年将有所缓解。

此报告数据显示，2019年年初，中国母猪存栏量减至3700万头，比2018年减少661万头；生猪存栏减至42807万头，比2018年减少1315.9万头；2019年全年，中国生猪出栏量将减少到51455万头，比2018年的68358万头减少16903万头，同比减少约1/4；2019年；中国进口猪数量将达6000头（同比减少4000头），出口猪数量将达150万头（同比减少7万头）。

2019年年末，中国生猪存栏将减至34007万头，比2018年末减少8800万头（见表1）。2020年，中国母猪年初存栏量、生猪存栏量将分别较2019年年初减少30%和21%；2020年全年，中国生猪出栏量同比将减少约1%、进口猪数量比2019年同期增加4000头，出口猪数量将保持不变。

在猪肉生产与供给方面，USDAFAS发布的报告预测亦与其他机构的预测有所不同。此报告数据显示称，2019年，中国猪肉产量将减少到4800万吨，同比减604万吨（同比降幅11.18%），猪肉进口总量同比将增加到250万吨，增加93.9万吨；猪肉出口将减少到15万吨，减少4万吨；民众食用猪肉消费量同比将减少到5035万吨，减少506.1万吨（同比降幅达9.13%）。2020年，中国猪肉产量将分别较2019年减少8%，猪肉进口总量同比将增加40%，民众食用猪肉消费量同比减少6%。

世界主要经济体

猪肉食品年人均消费榜单

全球猪肉食品消费格局与猪肉生产的格局截然不同，猪肉产量最大的亚洲猪肉食品年人均消费量明显低于欧洲和北美洲，而猪肉产量最低的大洋洲年人均猪肉食品消费量则高于亚洲，这主要是亚洲一些经济体民众由于宗教信仰影响而不食用猪肉，而大洋洲人口基数较小。

猪肉生产潜力看好的拉丁美洲的年人均猪肉食品消费量（此文涉及的猪肉食品消费量均指零售重，区别于胴体重，按OECD-FAO统计口径，猪肉食品零售重与猪肉胴体重的比值为0.78）低于亚洲，但未来10年消费增长潜力大。

据OECD-FAO发布的报告预测，到2028年，拉丁美洲的年人均猪肉食品消费量将从基础期（2016年到2018年）的10.3千克增加到12.4千克，增加2.1千克，增速领先于其他大洲；其次是增长潜力大的大洋洲，欧洲和北美洲增长潜力较小，非洲猪肉食品年人均消费依然将停留在1.1千克的水平，而亚洲的这一数字将出现小幅下降，从基础期的12.4千克下降到12.2千克。

主要经济体消费差距大，

中国位次将下降

从不同经济体来看，欧盟、中国、越南、韩国的年人均猪肉消费量依次居全球前四位，接近甚至超过全球平均水平（12.4千克/人/年）的1.5倍，明显高于其他经济体。未来10年，世界主要经济体年人均猪肉消费位次将发生变动，但变动幅度较小。

四大消费经济体中，欧盟的猪肉食品年人均消费量将下降，而中国、越南、韩国将增加。据OECD-FAO发布的数据显示，到2028年，欧盟的年人均猪肉食品消费量将从基础期的35.0千克降到34.8千克，减少0.2千克；中国的猪肉食品年人均消费量（此文涉及的中国数据仅指内地的数据，不包括香港、澳门、台湾的数据）将从基础期的30.9千克增加到32.1千克，增加1.2千克，增幅明显高于其他许多经济体但位次将从第二降低到第三；越南的这一数据将从基础期的30.1千克增加到32.8千克，超过中国而上升到第二位；韩国的同期数据将从29.6千克增加到31.6千克，仍将排在第四位。

处于中上位有美国、澳大利亚、巴拉圭、俄罗斯、智利、新西兰等6国，各自的年人均猪肉食品消费量与四大猪肉食品消费经济体存在较大差距，但亦明显高于世界平均水平。到2028年，美国年人均猪肉食品消费量将从基础期的23千克增加到23.4千克，增幅低于其他5个经济体；澳大利亚、巴拉圭将分别增加到23千克和22.4千克，略高于美国；智利的这一数据将增加到22.1千克，超过俄罗斯，将从全球排名第9位上升到第8位；新西兰将增加到19.5千克，仍将排在全球第10位。

处于中位的英国、加拿大、日本、菲律宾的猪肉消费整体增幅较小，一些经济体将出现下降趋势。到2028年，英国的猪肉食品年人均消费量将从基础期的17.1千克降到16.8千克，位次将从第11位降低到第12位；日本的这一数据将增加到16.9千克，超过加拿大和英国，位次将从第13位上升到第11位；同英国一样，加拿大的这一数据也将下降，从基础期的16.1千克降到15.5千克，位次将从第12位下降到第13位，略高于菲律宾的水平（15.4千克，第14位）。

处于消费中下位的墨西哥（第15位）、乌克兰（第16位）、巴西（第17位）的猪肉食品年人均消费水平与全球水平比较接近，且增幅较为明显。到2028年，墨西哥、乌克兰、巴西的猪肉食品年人均消费量将分别增加到14.7千克、14.4千克、13千克，增长幅度较大。

年人均猪肉消费量在零千克以上且低于世界水平的有12个国家，其中，巴西、阿根廷、泰国的年人均猪肉食品消费水平均高于10千克，未来10年增长潜力也比较大，但各自位次并不会发生变化；哥伦比亚、马来西亚、哈萨克斯坦、秘鲁、南非的这一数据在5-7千克，各自消费变化存在差异；哥伦比亚将从基础期的7.3千克增加到2028年的9.7千克，增加2.4千克，增幅明显高于全球其他经济体；马来西亚的这一数据将出现下降。此外，尼日利亚的猪肉食品年人均消费量将从基础期的1.1千克下降到0.9千克，而印尼、沙特阿拉伯、印度的这一数据仍将维持原有水平。

从比较大的一些经济体来看，经合组织、发达经济体的猪肉食品年人均消费量明显高于其他经济体，接近世界水平的一倍，但未来增加幅度不明显；金砖四国（中国、俄罗斯、巴西、南非）的猪肉食品年人均消费水平整体高于世界水平，未来增长潜力低于经合组织、发达经济体；发展中经济体的这一数据低于全球平均水平，但未来将下降跌破10千克关口；最不发达经济体的这一数据将维持原有水平。

中国猪肉消费增长

明显高于世界水平

从近30年的轨迹来看，与猪肉生产轨迹接近全球不同的是，中国猪肉食品年人均消费水平明显高于全球增长速度。

据OECD-FAO发布的数据显示，从1990年到2000年，世界猪肉食品年人均消费量从6.7千克增长到11.37千克，增加4.67千克；同期中国的这一数据从15.02千克增加到24.12千克，增加9.10千克，接近世界消费增量的一倍；从2001年到2010年，世界猪肉食品年人均消费量从11.44千克增长到12.31千克，增加0.87千克。

同期中国的这一数据从24.42千克增加到29.51千克，增加5.09千克，相当于全球增量的5.85倍；从2011年到2014年，世界猪肉食品年人均消费量从12.23千克增长到12.77千克，增加0.54千克；同期中国的这一数据从29.51千克增加到历史高点32.93千克，增加3.42千克，相当于全球增量的6.33倍。

2014年成为猪肉食品年人均消费的一个拐点，自此以后，中国及世界的人均猪肉消费开始下滑，前者下滑速度明显高于后者，预计2019年，中国猪肉食品年人均消费量将下降到新的低点（29.25千克），接近2011年的消费水平；同期，全球的这一数据将跌破12千克关口，降到11.98千克。未来10年的消费或将出现缓慢增长趋势，但无论中国还是全球，增速明显低于前30年的任何一个10年的增长水平。到2028年，中国猪肉食品消费水平将增加到新的高点，达到32.06千克，略低于2014年的水平。

受饮食文化和习惯影响，中国猪肉食品年人均消费水平在经济和养猪业的快速发展驱动下远远高于世界水平。

从近30年比较来看，呈现出三个明显特征，从1990年到1999年，中国猪肉食品年人均消费量与世界的比值整体呈现增大态势，从2.24增大到2.74这一极大值；2000年这一数字减小到2.12的极小值，此后开始波动上升（2007年受高致病性蓝耳病疫情影响，比值降低到2.14，与1990年的比值接近），到2014年增大到2.58，但仍低于1999年的比值；2014年以后，这一比重逐年减小，从2015年的2.53减小到2018年的2.47；预计，2019年这一数字将继续下降，未来10年，或将开始增大。

从近30年猪肉食品年人均消费量同比变化（比上一年同期增长）情况来看，中国与全球的差距没有前面讨论的两个参数那样明显。除2000年、2007年、2015以来的5年外，更多年份前者同比增长速度仍明显高于后者。然而，整体来看，同比变化趋势与前面提及的人均消费量变化与比值变化接近。

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