【大蒜大数据】大蒜价格的波动会受什么影响？

由布瑞克自主开发的“布瑞克农业数据智能终端”，是国内农业数据服务领域的先行者，目前已在国内各个县域全面铺开，为涉农产业决策者、投资者、经营者及涉农学科研究者提供专业的农业数据信息，指标体系贯穿产前、产中和产后整个链条，对主流农产品的价格形成机制、产业格局分布、行业发展趋势、贸易流向分布、竞争强度变化等均有深入的数量刻画和描述。布瑞克农业数据智能终端资源涵盖国内数百个农产品种类，总数据超过15亿条，具有强大的可视化能力，终端所提供的图表工具可任意调取基础数据进行可视化分析，一键调出关键农产品数十年来的种植面积、产量、比价等指标走势，作图保存后还可与数据库联动更新，充分满足农业科研需求。此外，布瑞克拥有一支专业、务实、可靠、深入产业一线的研究员队伍，为用户提供定期的现代农业研究报告、专题报告、行业预警及分析文章。（下面给大家展示的“大蒜产业分析简报”中含有的相关信息来自于“布瑞克农业数据智能终端”，若要查询更多其他农产品的简报，文末可以了解具体查询方式）

数据显示，全国大蒜产值规模变化较大，近几年维持在1000亿元以上。2016年，大蒜产值出现历史高点，突破2000亿元，次年出现下滑。2019年全国大蒜产值规模在1400亿元左右。

图表 1大蒜产值规模走势

数据来源：布瑞克咨询

大蒜种植成本包括原材料、土地、劳动力和能源等成本。原材料成本主要包括蒜种投入、肥料、覆膜和农药成本；土地成本主要指大蒜生产过程中耗费的土地租赁成本；劳动力成本是雇佣务工人员的费用；能源费用主要指耕地和水电费等。其中，大蒜生产成本中占比较大的为蒜种、肥料和人工，这三项占大蒜总成本的60%左右。各省市大蒜种植成本在3000元/亩至5000元/亩之间。

由于大蒜种植区域广，各地的种植成本和收益差距较大，以主要产区的平均数据来看，大蒜（干蒜）亩产量一般在2000斤至2500斤左右，但大蒜收购价格波动较大，2019年上市期收购价格突破8元/千克，2020年上市尾声收购价格在2.8元/千克，而2017年上市后至2018年末收购价格则长期维持在3.5元/千克左右波动。价格大幅的波动，使得大蒜种植产值变化较大，波动范围在2000元/亩至11000元/亩。

大蒜价格波动大容易影响蒜农的种植意愿，一般上一年度出现牛市的情况下，容易提升蒜农种植积极性，从而导致蒜种价格大幅提高，增加大蒜种植成本。以中间值每亩4000元的成本计算，大蒜收购价格在2元/斤以上，该年种植才为正收益。结合平均每亩还有500斤左右蒜薹的产量，蒜薹价格波动也较大，市场需求高时收购价可达6元/公斤，而市场不景气时，甚至跌至0.8元/公斤，致使蒜薹收益波动在负值和2000元/亩之间变化。结合两者收益，核算以后平均每亩利润在千元以上。

中国是全球最大的大蒜主产国，远高于其他大蒜主产国。中国大蒜产量约占世界总产量的8成，近几年中国大蒜产量整体维持上升趋势，2014年首度突破2000万吨，产量达2004.66万吨。2019年全国大蒜产量为2330.59万吨，较上一年增加2.46%。

印度为全球第二大大蒜生产国，年产量维持上涨趋势，2019年大蒜产量为291万吨，较上一年涨幅80.63%。

图表 2大蒜主产国产量走势

数据来源：布瑞克咨询

图表 3大蒜主产国分布

数据来源：布瑞克咨询

全国大蒜生产主要集中在中东部地区，占全国总产量的一半以上。其中，山东为我国第一大大蒜主产省，2016年大蒜产量为533.5万吨，约占全国总产量的四分之一。其次是河南，占全国的16.5%。江苏和河北的大蒜产量占比分别为9.39%和6.43%。

近几年，随着国家加大扶贫政策，云南和贵州的大蒜种植面积不断扩大，而这两省的上市时期在三月末四月左右，较中东部主产区提前约一个月，对于5月后集中上市的国内大蒜价格走势有风向标般的导向意义。

图表 4全国大蒜主产省分布

数据来源：布瑞克咨询

我国大蒜四大主产区是山东省金乡县、山东省兰陵县、河南省中牟县、 江苏徐州邳州市。

山东金乡作为中国大蒜之乡，每年大蒜种植面积在60万亩左右。兰陵县（苍山）大蒜远近闻名，兰陵县（仓山）大蒜外贸出口已有20多年历史，远销新加坡、马来西亚、柬埔寨、泰国、香港等国家和地区，基地种植面积在36万亩左右。河南省除了中牟县，沈丘县冯营乡和杞县也是大蒜的主要产区，其中以杞县面积较广。

全国大蒜生产经营主要集中在山东，以下图表主要依据山东金乡大蒜，细分介绍了金乡大蒜的十大知名企业。

金乡TOP10大蒜企业

数据来源：布瑞克咨询

大蒜消费主要分为国内消费及出口消费，国内消费主要以鲜或冷藏的大蒜为主，出口消费多以大蒜加工制品为主。国内大蒜消费整体呈现上升趋势，历年占大蒜总消费的90%以上。出口量维持在150万吨至200万吨左右。

图表 5全国大蒜消费结构

数据来源：布瑞克咨询

从大蒜主产国历年的人均消费量来看，中国大蒜人均消费水平远高于其他主产国。数据显示，2013年之前，中国大蒜人居消费量变化不大，但2013年以后，人均消费量呈现小幅上涨趋势，2015年首度突破14千克/人的大关，2018年，中国大蒜人均消费量为14.81千克/人。

印度虽然大蒜产量高于孟加拉，但其大蒜人均消费量却不及孟加拉的一半。以2018年数据为例，孟加拉人均大蒜消费量为3.27千克/人，而印度的人均消费量为1.18千克/人，较孟加拉低63.73%。孟加拉大蒜人均消费量整体呈现稳定的上涨趋势，2018年较上一年增加11.4%。印度2014年以前人均消费变化不大，均不足1千克/人，2015年以后价格缓慢上涨，仅2018年人均消费量出现同比下滑，跌幅为4.44%。

图表 6大蒜主产国人均消费量

数据来源：FAO、布瑞克咨询

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