全球猪产品的贸易驱动主要还是在中国（行业20年大咖谈生猪）

全球猪产品的贸易驱动主要还是在中国（行业20年大咖谈生猪）

2020-10-26 18:06

10月16日，由涌益咨询举办的第一届中国生猪行业大会在杭州成功举办，七禾网作为媒体支持，全程参与了本次大会。来自全国20余省份上下游产业端及资金市场齐聚一堂，商讨生猪行业未来大变革，以及研究如何做到现货与资金共融，真正服务农业。会议邀请了进口贸易大咖庞伟峰演讲，主题为“中国猪肉进口发展和展望”，以下是文字整理稿。

精彩观点

截至2020年7月，欧盟加上英国，1-7月总的出口猪产品是不到269万吨，美国185万吨。欧洲、美国、加拿大同比2019年1-7月增长了大概18%-20%。巴西、智利增长比较多，大概在25%-35%。

2020年1-7月唯一进口增长的国家就是中国，同比去年增长150%。到今年7月份为止，全球猪产品的贸易驱动主要还是在中国。

2020年1-7月，包含英国在内，欧盟对第三国家的出口量同比增长了12.4%，出口给中国的量同比增加了73.5%。

就目前来说，美国出口中国的障碍主要有两个：第一，中美贸易战导致了中国对美国的惩罚性关税；第二，莱克多巴胺，在国内叫瘦肉精。

从2020年3月开始，美国不断提高不含莱克多巴胺的猪肉产量，TYSON和JBS集团已经基本完成转换，将美国不含莱克多巴胺生猪产量提高到占美国总产量的70%。

我们对明年美国的增产情况保持谨慎乐观的态度。

1-7月份中国进口美国的猪肉量达到了70多万吨，同比2019年的进口量增长了140%

自从4月份以后，美国母猪的屠宰量同比去年上升10%左右，一直延续了几个月。也就是说，美国明年的产量增长不会大。

加拿大的前十大出口市场主要还是日本、美国、中国、墨西哥、韩国等国家。

我们跟踪巴西状况的时候，发现新冠疫情对巴西出口工厂的影响不大，到目前为止，中国批准了15个巴西屠宰场出口中国。

巴西出口前十市场，排第一名的是中国，第二是中国香港，随后是新加坡、阿根廷、乌拉圭、智利。

因为骨头类在国外的商业价值太低，在中国比较受欢迎，所以基本上无论中国猪价是怎样的状况，这个进口量的波动不会特别大。从历史进口记录来看，副产品一年大概进口100万吨左右，骨头类一年在80-100万吨左右，加起来200万吨。

肉类进口的基本面就是国内的供需状况，我在这个行业20年，肉类进口大幅度的年份都发生在猪周期的最高点。

今年（猪杂碎进口）相对来讲增长是比较多的，1-7月份达到了近84万吨，同比2019年应该增长了25%左右。

今年整个猪肉的进口增量是比较大的，1-7月份达到了250万吨，同比去年增长了150%。

传统产品的采购主要根据需求的淡旺季、库存状况、国产供需的状况和性价比。

演讲实录：

今天很高兴受到郑总和涌益的邀请，来与大家分享我在进口行业的一些心得和基本数据。

2018年，全球猪肉的总产量在1.2万亿吨左右，最大的产地在中国，第二名是欧盟，第三名是美国。同时，我们可以看到俄罗斯的发展情况也不错。在十多年前，俄罗斯还需要从美国、巴西大量进口鸡肉和猪肉，但现在它已经逐渐转为出口国。总体来说，2018年猪肉的贸易量在850万吨左右。

下图是2018年以来国外主产区的白条价格。蓝线代表欧盟，我们可以看到，在这4个国家或地区中，欧盟的价格是最高的，成本也相对较高。另外，欧盟的饲料原料还是从南美和北美进口为主。黑线是巴西，绿线是加拿大，红线是美国，这三个国家的成本不分上下。总体来讲，从全世界的养殖企业来讲，南美和北美是猪、鸡、牛等价格最低的两个区域。

下图是截至2020年7月，主要出口国和出口地区的猪产品出口情况。可以看到，欧盟加上英国，1-7月总的出口猪产品是不到269万吨，美国185万吨。欧洲、美国、加拿大同比2019年1-7月增长了大概18%-20%。巴西、智利增长比较多，大概在25%-35%这样一个水准。俄罗斯的出口量同比去年也有大幅度增加。

接下来看一下全球最主要的进口国。从图表上可以看到，2020年1-7月唯一进口增长的国家就是中国，同比去年增长150%。日本是一个传统的猪肉的高端进口市场，后来因为奥运会的取消导致其下半年的进口会相对没有那么积极。韩国则因新冠疫情的影响，进口量也有比较大的萎缩。墨西哥也基本上是在萎缩。也就是说，到今年7月份为止，全球猪产品的贸易驱动主要还是在中国。

除中国外，最大的产地是欧盟。2019年，欧盟（不包括英国）的猪肉产量为2277万吨。屠宰2.45亿头猪。按照一年250天的屠宰天数计算，每天大概要屠宰98万头，同比2018年下降0.7%。2018年是欧盟生猪价格相对比较低的一个年份。欧盟内部有很多的交易，对外出口量占整个欧盟产量的18.3%。当然，这里面有非洲猪瘟对比利时以及其他几个国家的影响，导致欧盟的出口基本上只能限制在欧盟内部。

欧盟最主要的几个生产国中，最大的是德国，占整个欧盟内部产量的23%。当然，德国的母猪群体并不足以支撑这么大的产能，它主要是从丹麦、荷兰进口一部分小猪，以及一部分的育肥猪。第二大的是西班牙。西班牙在欧盟的特点非常明显，它的养殖量在不断往上走。第三名是法国，接下来是荷兰、丹麦、意大利、比利时。这8个国家的生产量占到80%左右的水平。

2020年1-7月，包含英国在内，欧盟对第三国家的出口量同比增长了12.4%，出口给中国的量同比增加了73.5%。由于非洲猪瘟的影响，比利时、匈牙利、波兰、罗马尼亚、德国等国的猪产品只能在欧盟内部流通。他们的出栏量占到了整个欧盟市场的约38%，这部分是肯定不能出口到中国的。其它主产区，比如西班牙、丹麦、荷兰、法国、英国等国家能够出口中国的工厂基本都已经准入中国。

2020年上半年，因为新冠疫情影响，导致欧盟内部本土消费，特别是餐饮消费大幅萎缩，大量肉类出口中国，主要以屠体、段类、分割肉类为主。

2020年新冠疫情对欧洲养殖业的影响也非常大，主要集中在3-6月。不过，相较于美国而言，欧洲农户基本上没有处于恶劣的亏损状态，主要是因为屠宰场和养殖户关系紧密，有长期的合作关系。中国市场的强劲需求，缓解了新冠疫情对他们的恶劣影响。

2020年9月，德国发生了非洲猪瘟，对欧盟的养殖、活猪出口、屠宰和出口造成了较大且长远的影响。

我们看一下欧盟目前的活猪价格（以白条计价）。左图是德国的价格，虚线是5年均价，绿色的线是2020年整个活猪的价格。可以看到，从26周-28周左右开始，白条的价格已经跌破了5年均价。 这里面主要受两个因素的影响：因素一，新冠疫情。自3月份欧洲爆发新冠疫情后，消费出现大幅度萎缩。由于屠宰和分割主要在一个相对密闭的空间中，容易引起感染，所以，4月份以后，就有工厂开始陆续停产整顿。包括国内也是，在新发地的疫情出现后，中国对进口冻品的管控也逐步变得严格，暂停了一部分工厂对中国猪肉的进口。种种因素使得欧洲市场的猪价出现下行。 因素二：非洲猪瘟。由于非洲猪瘟的影响，有几个国家的猪产品只能在欧盟内部流通。德国对中国的出口量占到了中国猪产品进口总量的10%-15%。右图是欧盟小猪的价格，我们看到基本上也是从27-28周左右跌破5年均线。

下面我们再看德国非洲猪瘟对德国猪价的影响。左图是德国的白条价格。2018年欧盟的猪价是相对比较低的，白条的价格也比较低。但我们可以看到，目前的价格已经远远低于2018年的白条价格。右图中的红线是丹麦，属于欧盟内部比较有代表性的国际，是一个以出口为导向的国家。橙线是波兰，波兰之前发生过非洲猪瘟，它的猪产品只能在欧盟本土流通。蓝线的德国猪价，可以看到，德国的猪价在确定发生猪瘟后应声下跌，且到目前为止，一直在低位徘徊。

再看美国市场，总体来说，全球最大的两个出口市场，一个是欧盟，一个是美国。美国2019年的猪肉产量为1239万吨，屠宰了1283万头猪，如果按照每年250天的工作日来算，平均每天屠宰51万头。2019年，美国的出口量为267万吨，为历史最高水平，占总产能的22%。

就目前来说，美国出口中国的障碍主要有两个：第一，中美贸易战导致了中国对美国的惩罚性关税；第二，莱克多巴胺，在国内叫瘦肉精。2019年平均来看，美国只有30%的养殖量是不含瘦肉精的，这也就导致对美国对中国的出口存在一定瓶颈。但 从2020年3月开始，美国不断提高不含莱克多巴胺的猪肉产量，TYSON和JBS集团已经基本完成转换，将美国不含莱克多巴胺生猪产量提高到占美国总产量的70%。也就是说，现在美国已经有巨大的产量可以对中国出口。

从2018年8月中国发生非洲猪瘟以后，美国、加拿大、巴西等国家开始积极增产。在2019年出栏同比增加4%的基础上，美国预计2020年出栏同比增长5%。因为美国认为中国发生非洲猪瘟后，将会使猪肉供应大幅缩减，增加产能主要是为了出口中国。

2020年3-6月，因受新冠疫情影响，美国本土消费不足。屠宰和分割工厂停产整顿，导致部分农户生猪出栏无法屠宰和消化，猪价急剧下降，跌破农户成本。有些农户不得不将仔猪，甚至育肥猪做无害化处理。由于仔猪、育肥猪的糟糕状况，同期美国母猪的淘汰量大幅上升。所以，我们对明年美国的增产情况保持谨慎乐观的态度。在2020年9月德国发生非洲猪瘟后，受出口需求影响，美国猪价大幅攀升。

我们看一下美国猪肉出口前十的国家。对美国猪肉需求比较稳定的国家中，量最大的是墨西哥，金额最大的是日本，这20年来一直如此。包括韩国、加拿大这些国家，需求都很稳定的。我们国家今年1-7月份的进口量同比2019年的进口量增长了140%，1-7月份中国进口美国的猪肉量达到了70多万吨。总体来讲，美国今年对外出口增长了17%。

我们看一下美国的屠宰状况，大家先看右面的图，虚线是整个5年的屠宰量。从屠宰量的曲线可以看出，两端是屠宰的高峰期，夏季处于屠宰的低谷。我们再看左面的图，从常规来讲，美国的猪价在夏天是高峰期，但是今年受新冠疫情的影响，4月份以后整个猪价急剧下降，也成了两头高中间低的形状。

看一下美国生猪屠宰活体重数据，最高点达到了134公斤，一般美国整个夏天过完到八九月份，它处在活体重的最低谷，大概在120公斤左右。

我们再看今年美国市场母猪屠宰状况， 自从4月份以后，美国母猪的屠宰量同比去年上升10%左右，一直延续了几个月。也就是说，美国明年的产量增长不会大。

看一下加拿大的市场，加拿大市场也是一个北美养殖低成本的国家，它的总体屠宰量不大，但也肩负着仔猪和育肥猪出口美国的角色。另外它是以出口为导向的国家，占到总产量的54%。

加拿大的前十大出口市场主要还是日本、美国、中国、墨西哥、韩国等国家。

我们再看一下南美旗帜性的供应市场巴西，巴西是一个养殖成本低的国家，当地大豆、谷物这样的资源非常充沛，另外人工工资低。

总的来讲，以前巴西猪肉出口的传统市场是俄罗斯，但是自从俄罗斯猪肉的养殖量上来以后，它对俄罗斯的出口出现不断下降的态势。从历史角度来看，它的出口量占到了总产量的18%左右。我们跟踪巴西状况的时候，发现新冠疫情对巴西出口工厂的影响不大，到目前为止，中国批准了15个巴西屠宰场出口中国。基本上我们认为在中国需求非常强劲，巴西活猪价格低迷的状况下，它是开足马力的。甚至在2017年中国猪价不理想的状态下，它还是出口了大量的分割肉到中国，因为它的养殖成本低，人工成本低。

我们看一下巴西出口前十市场，排第一名的是中国，第二是中国香港，随后是新加坡、阿根廷、乌拉圭、智利。

智利的屠宰量非常小，约每天2万头左右，整个出口占到总产量的30%。

我们总说进口产品，那么进口产品主要是些什么东西？其实常规产品主要分为两大类，第一类是副产品，有猪头、耳朵、口条、猪面具、猪心、猪腰、猪肚、猪蹄、猪尾，也就是我们说的下水。这些基本上可以称为中国产品，因为其他国家基本没有需求或者需求量很小。除了南非、韩国、中国台湾，还有一些本地华人消费，不管中国猪价高低，这些产品都要出口到中国。

第二类是骨头类，有肋排、小排、颈骨、背骨、前后腿骨、前后肘子等。我加入这个行业的时候，中国进口的骨头类很少，从2006年开始，中国逐渐加大骨头类的进口。因为在西方社会，外国人基本上不吃有骨头的东西，当然不是绝对化，相对来讲他们吃得比较少。大部分的产品在国外，例如小排，要么卖到中国，要么把肉剔出来做成香肠或者其它产品。因为骨头类在国外的商业价值太低，在中国比较受欢迎，所以基本上无论中国猪价是怎样的状况，这个进口量的波动不会特别大。从历史进口记录来看，副产品一年大概进口100万吨左右，骨头类一年在80-100万吨左右，加起来200万吨。此前农业部也给出了一个目标，就是进口占到国内总产量的5%，如果按照朱博士所讲的5000多万吨，5%也就是250万吨。

这几年比较热门的是肉类进口，它分为前段、中段、后段、后腿、中方、五花、1#、2#、3#、4#、大排、碎肉、肥膘等。肉类进口的基准面就是国内的供需状况，我在这个行业20年，肉类进口大幅度的年份都发生在猪周期的最高点，2007年、2008年、2011年、2015年、2016年、2019年、2020年。主要的销售渠道还是加工厂、食堂、商超和农村市场。肉类进口的弹性非常大。

看一下整个关税状况，除了智利（智利所有猪产品零关税）以外，增值税都是一样的。而美国排除后的综合税率是远远高于其它国家的。

看一下海关准入状况，因为中国在2018年8月发生非洲猪瘟，导致国内猪价暴涨。所以去年3季度以后，国家采用了一个快速通道，基本上在有双边协议的情况下，当地政府认为是合格的，就把资料递交给北京，北京直接准入。

下图左面估算的日均屠宰量是给大家的一个概念，我们的看法是除了发生非洲猪瘟的产区，其它主产区能够对中国准入的基本上准入。但是后面有备注，有些工厂因为内部发生新冠疫情，导致中国暂停这些工厂出口中国的业务。

我们看一下中国猪杂碎进口的一些数据，2016年是中国猪价的高峰期，猪杂碎的进口近150万吨，2017年回到了128万吨，2018年因为贸易战等因素进口量到了116万吨，2019年的113万吨也不高。今年相对来讲增长是比较多的，1-7月份达到了近84万吨，同比2019年应该增长了25%左右。

看一下中国猪肉进口记录，2016年是周期的高峰，进口猪肉达到了162万吨。进口猪肉包括我刚才所说的骨头类，常规的骨头类不管猪价怎么变化，它一个月的进口量在10万吨左右，一年大概在100万吨左右的水准。所以2016年真正增加的猪肉进口也就60万吨左右，2017年猪肉的进口比例占得很低，2018年也不理想，2019年我们刨掉100万吨骨头类的进口量，整个猪肉类也就100万吨左右，甚至100万吨都不到。但是今年1-7月份达到了250万吨，同比去年增长了150%，今年整个猪肉的进口增量是比较大的。

看一下新冠疫情对进口猪肉的影响，我把整个海关暂时停止进口的明细列了一下，仅供大家参考。这也对国内的进口量和国外的加工厂造成了一定的影响。

下面谈一下 常规猪副产品和骨头类采购，基本上不管中国猪价怎么变化，它的供应弹性不大，我们的整个进口基本上没有弹性，价格主要还是中国市场决定。传统产品的采购主要根据需求的淡旺季、库存状况、国产供需的状况和性价比。

我个人认为国产猪肉的供需是猪肉进口的基本面。大量的猪肉进口只发生在猪周期的最高点，也就是国内生猪供应紧缺和价格暴涨的年份。猪价高的时候有的人会问我，进口是不是暴利？但是随着信息沟通的便利，国外供应商对市场和价格的敏感度很高。中国是猪肉进口极其不稳定的国家，对出口商的选择来讲，首先它要满足本土市场。其次，我刚才也提到，墨西哥、日本、韩国等这些国家的猪肉需求是非常稳定的，像我们这种不稳定的需求，他们放在第三位考虑。我记得2016年是周期的高点，到了一定程度以后，我们大幅度到欧洲采购，但是高点维持的时间并不长，导致供应商和我说他们前面赚的后面又赔出去了。这是因为国内大量采购猪肉，国外猪价也会暴涨，但是过几个月中国的需求消失，而猪价是缓慢下跌的过程，导致后面几个月他是亏损的。

另外，我们猪肉进口的周期大约在3.5-4个月，大家看到利润比较丰厚了，估计3.5-4个月后的进口量是比较大的。如果亏钱了，那后面一段时间进口量会相对小一点。当然，今年是个例外，从去年到今年，国内的供应缺口幅度非常大。

今天就分享到这里，谢谢。返回搜狐，查看更多

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