2022年中国猪肉加工产业链全景图上中下游市场及企业剖析

中商情报网讯：猪肉价格连涨9周，回归10元以上。近年来，我国通过多措并举稳定生猪生产，目前生猪产能已从一度出现的严重滑坡较快恢复到正常年份水平。今年上半年，我国生猪生产全面恢复。

一、产业链

猪肉加工产业上游为养殖及屠宰，包括饲料、种猪繁育、生猪养殖、生猪屠宰；中游分为粗加工及精细加工，粗加工产品有冷鲜肉、热鲜肉、冷冻肉等，精细加工产品有火腿、罐头食品、熏辣酱卤食品、猪肉干、腌腊肉、猪肉松等；下游通过菜市场、商场超市、批发市场、餐饮店等渠道到终端消费者。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.猪饲料

近年来，猪饲料产量整体波动较大。2019年前保持下降趋势，2020年开始恢复增长，2021年全国生猪产能恢复，带动猪饲料产量增加至13077万吨，占总饲料产量的45%，同比增长46.6%，比正常年份（2017年）高出3268万吨。2022年一季度猪饲料产量回落，但仍居历史高位。一季度猪饲料产量为3137万吨，同比增长1.2%。

数据来源：中国饲料工业协会、中商产业研究院整理

2.生猪养殖

（1）生猪出栏量

2021年前三季度，全国生猪出栏49193万头，同比增长35.9%，增速比上半年进一步加快1.5个百分点。2021年以来，全国能繁母猪存栏量继续增长，基础产能持续恢复，生猪出栏显著增加。2021年全年共出栏生猪67128万头，同比增加27.4%。预计2022年我国生猪出栏量将达73376万头。

数据来源：统计局、中商产业研究院整理

（2）重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

3.生猪屠宰

2021年国内疫情基本结束，猪瘟也得到基本控制，在经历了两年的高价猪肉市场后，消费需求大幅度提升，下游需求叠加上游养殖景气度高涨，带动我国生猪屠宰量大幅度增长。2021年中国生猪屠宰量达2.65亿头，同比增长62.5%。

数据来源：农村农业部、中商产业研究院整理

三、中游分析

1.猪肉产量

猪肉是国人最主要的动物蛋白来源，约占国人年均肉类消费量的60%。2021年以来，随着前期稳产保供各项政策措施成效进一步显现，新增、改扩建养殖场生猪产能持续释放，生猪生产快速恢复。

数据显示，2021年一季度猪肉产量1369万吨，同比增加31.9%，猪肉产量快速增加，也是导致2021年来猪肉价格持续下降的主要原因之一。2021年二季度生猪供应量将恢复到2017年底的水平。2021年上半年，猪肉产量2715万吨，增加717万吨，增长35.9%。2021年全年共产猪肉5296万吨，同比增加38%。预计2022年我国猪肉产量将进一步增长，增至5877.22万吨。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

2.市场结构

猪肉为世界各地最常见的消费肉品。目前猪肉市场中主要为生鲜猪肉，占整体的78.5%。猪肉制品占比较少，仅有21.5%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.细分市场

（1）火腿肠

火腿肠是深受广大消费者喜爱的一种肉类加工食品，近年来，中国火腿肠市场规模一直保持增长趋势，2020年我国火腿肠行业市场规模达到了154.6亿元，同比增长5.46%。预计2022年市场规模将增长至170.1亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）休闲食品

随着居民可支配收入的增长及消费观念的转变，健康安全、方便快捷的休闲食品受到青睐，休闲食品行业呈现出上升发展的态势。据统计，2016年至2020年，我国休闲食品行业市场规模从8224亿元增长至12984亿元，年复合增长率达12.09%。中商产业研究院预计，我国休闲食品行业市场规模在2022年可达15204亿元。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

重点企业分析：

资料来源：中商产业研究院整理

（3）午餐肉罐头

午餐肉是一种罐装压缩肉糜，通常原料是猪肉或牛肉等。把午餐肉切成片，可以用来夹面包食用，餐蛋面热食也很美味。这种罐装食品方便食用，由于将猪肉放进密封的罐中，所以也易于保存。下图为我国午餐肉产品主要品牌汇总一览表：

资料来源：中商产业研究院整理

4.重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

5.企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.价格走势

2021年猪肉价格总体呈下降趋势，2021年8、9、10月份猪肉价格降幅最大，降幅超5成。全国批发市场猪肉2022年3月平均价格18.25元/公斤，比上个月下降1.85元/公斤，下跌9.19%。

数据来源：农业农村部、中商产业研究院整理

2.表观消费量

2016-2019年我国猪肉表观消费量持续下降，2020年我国猪肉表观消费量为4669.7万吨，同比增长2.71%。2021年上半年受新冠肺炎疫情等多重因素影响，消费需求旺季不旺，未达到市场预期。受国内猪肉产量明显增加影响，2021年猪肉表观消费量达5659万吨，较上年增长24.5%。根据美国农业部，预计2022年在猪肉消费需求刚性增长下降，但仍将位列全球第一。2022年预计中国猪肉消费量4841万吨，在全球猪肉消费中占比47%。

数据来源：统计局、美国农业部、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国猪肉加工行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。