大蒜2016年市场形势及2017年市场预测

　　大蒜作为小宗农产品，种植门槛低、市场容量小，极易诱发跟风和投机等行为，近年来大蒜价格频繁出现剧烈波动，对蒜农、库存商、消费者均产生不利影响。2016年新蒜季以来，受主产区减产、成本上涨、蒜农惜售与社会游资涌入等因素影响，蒜价高开高走，屡破历史新高;预计大蒜供需紧张的局面会延续到2017年4月，其间蒜价仍将保持高位运行，待5月新蒜上市后，大蒜供需有望恢复正常或偏松，价格将明显回落。

　　一、2016年市场供需形势分析

　　（一）春季极寒天气导致大蒜减产

　　近年来，大蒜种植面积基本稳定在1170万亩。2015/16年度种植面积估计为1173万亩，与上年度相比持平略减。但去冬今春受大寒潮及不稳定天气影响，山东、河南、河北等主产区大蒜生产均遭受严重冻害，对大蒜产量影响较大。其中，主产区山东遭遇严重极寒天气，部分蒜苗遭受冻灾，泰安、莱芜等产区尤为严重，个别地区蒜苗死亡率超过三分之二甚至绝收;河南杞县由于2015年种植大蒜时间提前，覆盖地膜早，温度高，造成烧根，使大蒜春节后死苗、弱苗形成减产，后期大雪进一步加剧了大蒜减产。2016年大蒜单产约为1450公斤/亩，同比减10.3%，总产量估计为1701万吨，同比降约一成。

　　（二）大蒜需求呈放大态势

　　2016年大蒜消费量估计为1338万吨，种用量为192万吨。在大蒜减产、价格暴涨的情况下，受“卖落不卖涨”心态影响，许多农户盼涨心切将大蒜囤积起来，商贩窝货不出，经纪人抬价收购且待价而沽。如果没有冷库储存，大蒜的储存期超过两个月就会生芽，因此小户囤积周期相对较短，主要集中在能够租赁冷库的大贸易商手中，导致社会游资进入大蒜市场进行囤货，大蒜需求呈放大态势，甚至产生蝴蝶效应，市场有效供给减少，造成市场进一步供需不平衡。

　　（三）库存量较往年明显偏低

　　2016年大蒜入库量明显降低。市场上供应的大蒜，分为鲜蒜和冷库蒜，一般来说5-8月约有25%的鲜蒜直接进入国内消费市场或出口，剩余大蒜基本由经纪人采购入库保存，作为冷库蒜在后期陆续上市。据会同大蒜主产县对库存量的会商了解到，2016年大蒜入库量由上年同期的近240万吨降至190万吨左右，部分冷库出现闲置，山东金乡、莱芜和兰陵入库量分别为120万吨、12万吨和10万吨、河南杞县和中牟分别为18万吨和13万吨、江苏邳州17万吨。

　　（四）大蒜出口明显收缩

　　大蒜是我国重要的出口创汇产品，随着大蒜品种的不断改良以及加工、储藏、运输条件的逐渐完善，我国大蒜已经出口到全球150多个国家和地区，出口市场多元化格局已经形成。受国内高蒜价影响，2016年大蒜出口受到一定抑制， 进口明显增加，1-11月大蒜出口量为156万吨，同比减10.0%，进口量566吨，是上年同期的10倍。从国别看，印尼是我国大蒜出口主销市场，约占总出口量的26%，对印尼的出口价格将直接影响到我国大蒜的整体出口价格，销往越南、马来西亚、美国和巴西的大蒜分别占总出口量的9.1%、7.5%、7.1%和5.9%。

　　（五）价格陷入暴涨怪圈

　　据农业部监测数据显示， 2016年大蒜全年批发均价为每公斤11.00元，同比涨88.6%，比2010年历史高位(每公斤8.95元)涨22.9%。前8个月批发价均价飙升至每公斤9.90元，9月蒜价(每公斤12.10元)突破2010年每公斤11.42元的历史高点后继续稳步上涨， 10月、11月、12月批发价格分别为每公斤12.88元、13.48元和14.38元。本轮大蒜价格暴涨主要有以下三方面原因：一是大蒜产量减少，纵观2010年、2012年和2016年的三次蒜价暴涨，主要诱因都是大蒜减产引起市场供求关系变化,导致市场供应偏紧;二是成本有所增加，大蒜亩均成本为4500-5000元，比上年增长了约10%，其中种子支出约占20%、雇工费用占15%-30%、租地费用占10%-15%;三是社会游资涌入大蒜市场，大蒜易于囤积储存、可长期保鲜的特性以及大蒜产区存在大量的冷藏库，使大蒜投机更为便利。

　　图1  2011-2016年大蒜批发价格走势(元/公斤)

　　二、2017年市场预期走势

　　由于2016年大蒜入库量明显低于往年同期，加之目前市场上蒜片缺口也较大，预计大蒜供需紧张的局面将会延续到2017年4月份，其间大蒜价格仍将保持高位运行。2016/17年度蒜农普遍扩大种植面积，待5月新蒜陆续上市后，大蒜供需有望恢复正常或偏松，价格将明显回落。

　　（一）种植面积大幅扩大

　　2016/17年度大蒜已于10月份全部播种完毕，受高蒜价刺激，蒜农种植积极性明显增强，一般年份种植面积波动幅度约为5%，本季大蒜播种面积保守预计约增长10%，将达到1280万亩，其中山东大蒜种植面积为360万亩、河南200万亩、江苏150万亩、四川56万亩、云南50万亩。在大蒜生长过程中若无重大气象灾害影响，单产有望恢复至1600公斤/亩，总产量预计将达到2048万吨。

　　图2  2011-2017年大蒜生产情况

　　（二）消费平稳增长

　　2017年影响大蒜消费的积极因素有两点：一是近几年来，人们对大蒜素的营养保健认识逐步提高，尤其是雾霾天气加重，一些城市居民可能选择增加大蒜购买量;二是人们对传统大蒜制品的饮食偏好有所增强，或促进大蒜加工品消费的稳步增加。但由于2017年上半年蒜价依然偏高，中低收入人群可能会选择洋葱等其他产品替代大蒜消费，或将对大蒜消费起到一定抑制作用。2017年大蒜消费量将保持平稳略增的态势，预计将达到1514万吨，种用量持平略减，为188万吨。

　　（三）出口将有所恢复

　　2017年，我国大蒜产业在国际大蒜市场仍将占有举足轻重的地位，大蒜出口将逐步走出冷淡期，出口贸易呈恢复性增长，预计将达到195万吨，同比增约15%。大蒜出口创汇仍将靠数量贸易，出口品种以蒜头、保鲜大蒜、干大蒜、醋腌大蒜、冷冻大蒜和盐水大蒜等低附加值产品为主，深加工产品出口量相对较小。2017年要防止产生新蒜上市后的扎堆出口现象，避免出现“量增额减”，引导国际大蒜市场价格平稳运行。未来需利用大蒜出口大国优势，大幅度提高大蒜制品的出口附加值，实现由贸易大国向贸易强国的转变。

　　（四）预计2017年上半年大蒜价格高位运行，下半年或出现大幅下跌

　　2017年大蒜全年批发均价预计为每公斤7.00元，同比跌36.4%。从时间维度来看，新蒜上市前，受节日消费拉动，短期大蒜需求将会有所放大，蒜价或将继续小幅走高。同时，2017年立春时间相比往年稍迟一些，外加气候因素影响，云南鲜蒜上市将比往年推迟一段时间。而且按目前大蒜库存量和消耗量来看，4月份大蒜库存量将微乎其微，而云南有限的鲜蒜上市对国内、国际市场来说也是杯水车薪，缓解不了大蒜供应紧缺的局面，所以2016年库存蒜的高昂行情预计将持续到2017年4月底。待5月北方新蒜上市以后，价格或因大蒜集中大量上市而出现暴跌。2017年大蒜的直接成本(涵盖蒜种、剥蒜、整地、栽种、地膜、浇水、化肥、农药、收获、晾晒等全过程)约为每公斤4元。当大蒜价格从目前畸高价位下跌时，不管下跌幅度有多大，只要田头价格没有跌破每公斤4元的成本价，都是价值回归的必然要求。

　　三、生产经营建议

　　蒜农需提早防范种植风险。2006年以来，我国大蒜种植出现典型的“价格上涨—跟风种植—价格下跌—种植减少”的恶性循环局面。以当前播种面积测算，2017年大蒜产量将明显增加，蒜农可对已种植的大蒜进行及早处理，建议提前以蒜苗或蒜黄上市，既可缓解当前供应偏紧的局面，也可达到减少种植面积、减轻2017年新蒜上市所承担的风险的目的。

　　存储商需适度增加出库交易量。价格的杠杆作用表现在供求关系上是其反作用：当价格高时，会抑制消费;价格低时，又刺激消费。目前大蒜的高价位，必然对需求有一定的抑制作用，从而使供求关系得到调整，其结果是大蒜销量下降，供应期延长，甚至出现新蒜上市之前被迫降价的局面。因此，建议具有大量库存蒜的经销商，不要偏离价值规律过度抬高蒜价，也不要存有惜售心理观望待销，应适度增加出库交易量，使大蒜价格回归合理区间，降低自身经营风险。

　　各地政府需加强大蒜信息发布。大蒜作为小宗鲜活农产品，是市场敏感性高的产品，因此信息对市场价格波动影响尤为明显。目前大蒜产业信息分散、滞后，且缺乏从国家到地方的市场预警和应急机制，不能有效防范和应对市场的大起大落。建议各大蒜主产地政府加强大蒜生产、加工、消费、库存、进出口等全产业链环节信息监测，实时发布大蒜市场供求变化及价格波动情况，引导蒜农、蒜商遵循市场规律，主动适应市场变化，适时、适价、分期、分批顺畅销售大蒜。

　　2016-2017年中国大蒜供需平衡表

　　注：①总供给=期初库存+产量+进口量，总需求=消费量+种用+出口量+损耗+期末库存，产量=单产×种植面积;②本平衡表中的年度周期为日历年份。