2020年中国猪肉市场盘点及未来展望

2020年中国猪肉市场盘点及未来展望

2021-02-11 16:00

2020年生猪和猪肉价格较2019年大幅上涨，涨至高位后总体呈现回落态势。生猪养殖保持较好盈利水平，外购仔猪与自繁自养成本、收益差距明显。从短期来看，资金、技术、管理、人才等是生猪生产和猪肉市场主要影响因素。中长期来看，资源要素是影响生猪养殖布局的根本。

1 2020年猪肉市场形势

1.1 生猪和猪肉价格较2019年大幅上涨，涨至高位后总体呈现回落态势（图1）

图1 2017年1月至2020年11月生猪和猪肉集贸市场周价格走势

生猪和猪肉价格较2019年大幅上涨60.2%和55.3%，四季度开始同比下跌。2020年猪肉均价为52.37元/kg，同比上涨55.3%。1月份和2月份猪肉价格延续了2019年底的上涨，分别环比上涨5.3%和9.5%，2月份猪肉价格为历史新高58.89元/kg，3月份开始连续3个月回落。1-4月同比涨幅翻番，2月份同比涨幅最高，同比上涨161%。5月份跌至47.63元/kg，环比下跌10.1%，之后触底反弹并连续3个月上涨。8月份猪肉价格为56.03元/kg，环比上涨3.9%，同比上涨65%。9—11月猪肉价格回落，11月份猪肉价格降至2020年最低点为46.3元/kg，环比下跌7.2%，同比下跌15.7%。12月份回升至49.12元/kg，环比上涨6.1%，同比下跌3.9%。生猪年均价为33.89元/kg，同比上涨60.2%。1月份和2月份生猪价格延续了2019年底的上涨态势，分别环比上涨6.3%和4.9%，2月份同比涨幅创新高，为195.7%。3月份受新冠疫情下消费受抑制影响开始连续3个月回落，5月份跌至29.83元/kg，环比下跌11.5%。6—8月价格回升，8月份生猪价格为37.15元/kg，创历史新高，其中7月份涨幅明显，环比上涨15.1%，为36.25元/kg。9月份生猪价格开始回落，11月份生猪价格跌至2020年最低价格，为29.71元/kg，环比下跌5.4%，同比下跌14.8%，12月份回升至32.73元/kg，环比上涨10.2%，同比下跌1.7%。仔猪年均价同比大幅上涨101.3%，为93.39元/kg。2020年1月份仔猪价格为77.49元/kg，环比上涨2.8%，连续4个月上涨至4月份的98.95元/kg后小幅度回落，其中2019年11月-2020年3月仔猪价格同比上涨超2倍，2月份同比涨幅高达254.7%。7月份受猪价回升带动连续两个月上涨，8月份仔猪价格108.64元/kg，环比上涨4.2%，同比上涨130.8%，创历史新高，9月份开始回落，12月份仔猪价格为82.01元/kg，环比下跌1.5%，同比上涨8.8%。从周价格来看，猪肉价格从2020年1月第1周开始持续回升，2月第3周涨至59.64元/kg，超过历史高位之后下跌，5月第4周跌至45.98元/kg，较2月第3周累计下跌22.3%，6月第1周猪肉价格回升，8月第2周涨至56.02元/kg，之后连续下跌，10月第3周开始同比下跌，11月第4周跌至45.79元/kg后开始小幅反弹，12月第4周涨至50.51元/kg，环比上涨1.4%，同比下跌0.7%。生猪价格在2019年12月第1周开始上涨，2020年2月第3周涨至37.51元/kg，第4周开始高位回落，5月第3周跌至28.49元/kg，较1月第1周累计下跌15.7%，第4周开始振荡回升，8月第1周涨至37.24元/kg，8月第2周价格开始回落，11月第3周跌至29.55元/kg，之后生猪价格小幅度回升，12月第4周为33.71元/kg，环比上涨1.2%，同比上涨1.3%。仔猪价格自2020年1月第1周总体呈现上涨态势，9月第1周为109.07元/kg，创历史最高价位，环比上涨0.03%，同比上涨106.1%，9月第2周开始高位回落，跌至11月第4周的80.64元/kg后有小幅度回升，12月第4周为83.23元/kg，较9月第1周累计下跌23.7%，同比上涨10.8%。

1.2 生猪养殖保持较好盈利水平，外购仔猪与自繁自养成本收益差距明显

生猪养殖盈利创历史最高水平。2020年猪粮比价平均为15.92∶1，较2019年增加5.96%，呈现较好盈利状态。1月份猪粮比价为19.06∶1，2月份创2020年新高为19.84∶1，3月份猪粮比价开始震荡下跌，11月份猪粮比价降至2020年最低为11.93∶1，12月份受猪价回升影响，猪粮比价上涨至12.94∶1。从成本来看，自繁自养养殖户每千克成本从1月份13.5元/kg提升到12月份15.5元/kg，外购仔猪养殖户成本从1月份18元/kg增至12月份28元/kg以上。2020年自繁自养养殖户出栏1头115kg的肥猪盈利水平在2200元上下，外购仔猪养殖盈利水平在1000元左右。其中，自繁自养2月份盈利水平最高，约2800元/头，11月份最低，但也在1500元/头上下；外购仔猪育肥养殖户盈利水平2月份最高，约2000元/头，11月最低，在150元/头上下，12月份猪价回升带动盈利回升到500元/头上下。

2 猪肉市场影响因素及热点事件

2.1 生猪产能2月份开始恢复，生猪供给三季度低位反弹（图2、图3）

图2 2018年1月至2020年11月生猪和能繁母猪存栏量环比变化趋势

图3 2018年1月至2020年11月生猪和能繁母猪存栏同比变化趋势

生猪存栏量2月份开始恢复，能繁母猪存栏量自2019年10月份持续回升。据农业农村部400个县生猪监测，2020年1月份生猪存栏量环比下跌4.2%，2月份开始连续10个月存栏量增长，7月份开始同比转正，连续5个月高于2019年同期。能繁母猪存栏量连续11个月上涨，4月份开始保持较高增速。与2019年同期相比，1月份同比降幅最大，下跌28.1%，之后同比跌幅开始逐渐收窄，6月份开始存栏量连续6个月同比增加。

三季度生猪供给量底部回升。据统计局数据显示，2020年一季度猪肉产量为1038万t，上半年为1998万t，同比下降19.1%，季度猪肉产量降幅从一季度的29.1%收窄至二季度的4.7%。2020年三季度生猪出栏量和猪肉产量分别为11083万头和840万t，分别较2019年同期增加15.1%和18.1%，生猪供给触底反弹，预计全年猪肉产量在4000万～4100万t（图4）。2020年9月底能繁母猪存栏量恢复至3822万头，环比增加5.3%，较2019年底增加24.1%。根据农业农村部监测，1-11月份规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量累计14197.89万头，同比减少19.6%，1月份开始连续7个月同比低于2019年同期，降幅为20%～38%，其中1月份下降最明显，同比减少38%，8月份开始连续4个月环比增加，9月份开始同比转正，11月份环比增加13.5%，同比增加49.8%。

图4 1995-2020年猪肉产量变化趋势

2.2 新冠肺炎疫情影响上半年猪肉消费，四季度影响冻品流通

2月份开始，新冠疫情显著抑制消费，下半年猪肉消费逐步恢复。根据2009-2019年规模以上定点屠宰企业月度屠宰量数据测算1-2月份一般情况下猪肉消费量占全年17%，其中家庭消费占65%，外出消费占35%。居民春节前购置充足的肉类及其制品，同时2月份开始绝大部分外出消费受到抑制。根据北京、上海、深圳和广州地铁人流量统计，2月份地铁人流量仅为2019年同期的5%～20%，3月份地铁人流量有所恢复，但也仅为2019年同期的20%～50%。6月份人口流动恢复到常态水平80%。基于对家庭消费和外出就餐消费的估计，按照2月份、3月份、4月份、5月份和6月份外出消费量同比分别下降90%、60%、30%、20%和10%测算，上半年猪肉消费需求量为1829万t，同比下降28.3%，其中一季度猪肉消费722万t，同比下降43.4%，二季度1107万t，同比下降13.2%，高于猪肉产量降幅。国家统计局数据显示，1-6月份全国餐饮收入由1-3月同比下跌44.3%，收窄至32.8%。各地复工复课带动集团消费明显增长，端午节人口流动性报复式反弹也刺激了猪肉消费。此外，活禽市场关停、水产品消费减少等抑制了肉品消费，也一定程度上提升了鲜猪肉的消费，6月份开始猪肉价格止跌回升。

年末防控新冠疫情需要，多地冷库关停、冻品下架、销售速度变缓带动国内鲜猪肉需求提升和猪肉价格回升。10月份开始多地冷库关停，冻品运输和销售管控严格。由于冻品存放冷库查出新冠病毒核酸阳性被封或同批次查出阳性等原因，部分地区冻品冷库关停。12月12-23日起郑州市全区所有冷库暂时关闭运营，各商户签订关于经营进口冷链食品安全承诺书，明确要求严把进货关，购货时索票索证，查验进口货物报关单，入境货物检验检疫证明，核酸检测证明及消毒证明。11月底至12月中旬，安徽合肥、湖北襄阳、山东济南、四川成都、北京新发地、陕西西安等多地进行冷冻冷藏食品风险隐患大排查，暂停冷链食品入库和销售，大多数商超的进口冷冻肉和水产品基本都已下架，西安多个市场禁售进口冻品。据北京屠宰加工企业调查，新冠疫情发生增多影响下，各地方如临大敌，对冻品管理严格，宁过而不能错。多地冻品流通必须具备“报关单、进口商检疫票（海关出）、车辆消毒证明、核酸检测报告”，无“四证”冻品不允许流通。很多地方疫控不愿担责，核酸检测难出具，地方政府也不鼓励流通，避免了抽检过产品中未检测的部分的阳性风险。

2.3 储备肉投放发挥了显著的稳定市场作用

2020年累计投放冻猪肉38次，合计67万t，仅10月份和11月份未有冻猪肉投放。12月份至截稿时已投放3次，合计7万t，为投放量最高月份。从1月17日成交结果来看，主要以猪四分体、六分体和猪后腿为主，投放20070t，成交15663t，成交价格在20000元/t上下，12月11日全国白条肉批发价格为42.32元/kg，冻肉价格仅相当于鲜肉价格的一半。预计春节前还将会多次投放储备肉。

2.4 猪肉进口创新高

全年猪肉进口量预计在420万t以上，较2019年翻番。中国海关总署12月23日发布的统计数据显示，11月份猪肉进口量为33万t，与10月基本持平。1—11月份的进口量为395万t，同比提高128%。从不同月份来看，3月份开始进口规模显著提升，均在30万t以上；3-7月份进口规模均接近40万t或者之上，7月份创单月进口最高记录，为43.2万t；10月份开始回落，但均高于30万t。

2.5 生猪养殖进入高成本时代

饲料原料价格持续上涨，生猪养殖成本增长明显。2020年以来，以玉米、豆粕为代表的饲料原料价格上涨幅度较大，饲料生产成本费用持续提升。其中，玉米价格由年初的1840元/t涨至年末的2550元/t，涨幅达38.4%，东北地区累计涨幅超过40%。豆粕价格受新冠疫情等因素影响震荡上涨，2020年累计涨幅达15%以上。饲料价格上涨，防疫和管理成本、人工成本增加，使得养殖场户生猪养殖成本增长明显。之前周期生猪养殖成本均不到14元／kg，现在基本上都在15元／kg以上。

3 2021年猪肉市场展望

短期来看，资金、技术、管理、人才等是生猪生产和猪肉市场主要影响因素。首先，疫情冲击影响区域布局和养殖主体结构。北方疫情早于南方，复养、补栏扩产速度、规模高于南方地区，龙头养殖企业2019年上半年即开始不断尝试复养-扩产。其次，养殖主体间技术差异大，养殖管理和技术主体间离散度高，影响主体复产速度和复产规模。一批产业化龙头企业在区域内建立了生产和加工基地，温氏、牧原等一批大型养猪企业在政策引导下加快布局，而中小规模户复产速度则较慢。

中长期来看，资源要素是影响生猪养殖布局的根本。市场、饲料、环境等生产要素决定未来优势产区将集中在中原农区，经济发达地区逐渐退出生猪养殖主产省，西南和东北地区生猪养殖地位逐渐显现。生猪产业进入现代化养殖阶段，生猪产业发展的根本驱动力是科技。未来龙头企业间竞争力依赖科技实力（种猪、营养技术和和管理）提高成本竞争力，由机械化进入自动化、智能化养殖，龙头企业产业链布局延伸至金融、上下游的饲料和屠宰加工。

四季度生猪供给将继续明显增加，2021年生猪出栏量和猪肉产量将显著恢复，四季度将逐渐接近常态价格水平。根据2018-2019年四季度生猪出栏量/三季度末生猪存栏量计算，四季度平均出栏率为45%，基于国家统计局发布的2020年三季度生猪存栏量37039万头和平均胴体重81kg，预计四季度生猪出栏量和猪肉产量分别为16700万头和1350万t，分别同比增加24%和25.7%。基于2020年底的3.9亿头，预计2021年出栏量为6.16亿头，猪肉产量为4928万t，较2019年增加15.3%和15.8%。2021年生猪价格呈现“反√”走势，2021年度高点出现春节前，下半年季节性反弹，将逐渐接近常态价格水平。

文 ⊙ 森巴提·叶尔兰 朱增勇 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所

（图中数据来源：农业农村部；参考文献略）

2020年终于过去了，每一位平凡的、不平凡的人都对她有太多的回忆和感触。2020年，对于我们养猪业来说，也是非常值得梳理的一个年份，本刊就此进行了相关的策划——盘点养猪业的2020年，与读者朋友一起回顾养猪业的202返回搜狐，查看更多