原标题:Mysteel:2021年7月生猪进口数据分析及后市展望
导语:据海关最新数据显示,2021年7月中国猪肉进口35万吨,环比上涨2.94%,同比下跌18.6%。2021年1-7月中国猪肉进口量总计266万吨,同比上涨3.9%,猪肉进口量略高于同期。为此,Mysteel生猪小编将对7月猪肉进口数据进行简单解读。以下从猪肉进口量、猪肉进口金额、各肉类进口占比、国内屠企开工率、国内猪价等方面进行分析。
1、前期下单量微增 猪肉进口量环比小涨
数据来源:海关总署
据海关数据显示,2021年猪肉进口量走势与2020年较为相似,低点均为2月、高点略有不同,2021年高点为3月,主要在于部分大贸商认为冬季疫情对国内三季度或存有断档,因此对后续猪价看好,下单量颇高。后续猪价持续下跌的情形下,港口冻品库存积压颇为严重,下单量出现明显下滑,外采积极性不佳。正常来说,7月到港报关的猪肉进口数量大约对应的是1-2个月前下单的量,也就是5-6月发运的,这两个时间节点对应的国内价格为上半年低点,大贸商情绪较为悲观,下单量有限,而由于现在国外有时候会存在多卖货,拖延船期现象,7月份也有一部分3-4月份高峰期的货,因此7月进口量环比增长。
同时据Mysteel生猪小编了解,7月下单量较大,主要在于国外现货价格低,期货报盘跟随现货价格走,同时国内猪价略有反弹,市场部分大贸商抄底情绪又起,认为8月中旬过后猪价或迎来高峰期,下单量较大,致使国外库存或大部分清空。而从发船到靠港需要35-55天,正常来说靠港之后清关3-5个工作日,但由于海关防疫要求,开始提交纸质交单,清关速度有所减缓,再加上由于国外或存在船期延误现象,八月到货体量或主要为五六月的低峰期量,在于5月初采购基本上是5月下旬和6月上旬发船,偶尔还有6月下旬发船的,靠港时间比较早的是7月下旬,比较晚的是8月中下旬,外加部分7月份量,总体来说,预计8月猪肉进口量或环比略降,9-10月或环比略升。
2、现货冻品价格维持弱势 进口金额直线下行
数据来源:海关总署
上图数据表明,2021年7月猪肉进口价格为2941美元/吨,环比下跌3.19%,同比上涨15.50%。据Mysteel生猪小编了解,进口猪肉已经连续多月处于亏损状态,当前亏损程度较前期略有好转,但是现货价格依旧处于成本线以下,除个别骨类产品外,按照二号肉新到港的成本约24000元/吨,四号肉约25000元/吨,六分体在15500元/吨,而市场价现货价在18000元/吨、19000元/吨和14500元/吨,约亏损1000-6000元/吨,成交效果并不理想,一手现货贸易商现在几乎全线亏损。依据图中数据走势来看,预计8-9月猪肉进口价格或环比下跌。
3、猪肉进口量占主导地位 占比偏高
数据来源:海关总署
从图中可以看出,2021年7月各肉类进口量总计为85万吨(包含杂碎),其中猪肉(含杂碎)占比为55.29%,牛肉为22.35%,禽肉为17.53%,羊肉为3.71%。1-7月各肉类进口量总计为593万吨(包含杂碎),其中猪肉(含杂碎)占比为57.50%,牛肉为22.60%,禽肉为14.03%,羊肉为4.63%。整体来看,猪肉占比体量较大,占据50%以上。
4、疫情防控下 暂停受理部分海外企业进口申报
7月26日以来海关暂停受理企业名单 2021年7月26日 暂停受理西班牙注册编号为10.04472/B企业自2021年7月26日起启运的输华肉类产品进口申报。 暂停受理葡萄牙注册编号为R62企业自2021年7月26日起启运的输华肉类产品进口申报。 2021年7月28日 泰国注册编号为EST129和EST319的禽肉企业,自主暂停自2021年7月23日起启运的肉类产品对华出口。 2021年7月29日 暂停受理西班牙注册编号为10.017362/BU企业自2021年7月29日起启运的输华肉类产品进口申报。 2021年8月3日 暂停受理巴西注册编号为SIF3515企业自2021年8月3日起启运的输华肉类产品进口申报。 2021年8月6日 暂停受理西班牙注册编号为10.10709/Z企业自2021年8月6日起启运的输华肉类产品进口申报。
数据来源:公开数据整理
从表中可以看出,自7月26日以来,在国内外疫情防控严峻情绪下,我国总计暂停受理6家国外企业输华肉类产品进口申报,主要以西班牙、葡萄牙、巴西和泰国企业,其中西班牙占3家。在目前防控措施来看,猪肉开始提交纸质交单,后续猪肉订单需要收到正本CO、HC才能交单申报了,通关速度或有所减缓。
5、终端需求疲软 屠企开工率走低
数据来源:Mysteel
据Mysteel数据显示,本周屠宰开工率22.98%,较上周下跌1.96 %,同比上涨4.00%。多地受疫情影响,终端白条量价齐低,屠企销售压力较大,部分地区存在停机现象,短期市场利空因素占据主导,严重影响终端需求,因此全国重点屠宰企业开工率维持持续维持低位。在低需求的情况下,国内猪价和进口冻品价差不大,冻品并不具备特别明显优势,因此出货速度较为困难。随着后续部分区域陆续解封,以及开学等利好因素支持下,终端需求处于缓慢恢复期,预计9月屠企开工率或有所好转。
6、利多因素匮乏 国内猪价萎靡不振
数据来源:Mysteel
截止最新数据显示:2021年8月23日国内外三元生猪出栏均价为14.16元/公斤,月环比跌8.47%,同比下跌62.55%,较2018年非瘟前上涨2.94%,当前生猪均价较非瘟前价差缩小,其全国产能基本恢复成非瘟前水平。同时,我们也可以看到,广东-湖南价差为1.07元/公斤,四川-河南价差为-0.44元/公斤,其中四川-河南价差呈现负值主要在于四川前期受小飞影响,川南地区产能受到较为明显受损,再加上东北,华北大猪调入四川,致使当地销区市场也呈现供大于求的状态,猪价持续下跌,再无明显销区高价优势。
据Mysteel生猪小编分析,目前猪周期已处于下行通道,9月开学季能否成为需求提振,我觉得可能提振效果有效,猪价或将维持震荡态势,未来猪价或将较长时间处于熊市,这或将是一个漫长且煎熬的过程。对于进口冻品来说,国内猪价涨跌对其影响颇大,目前大部分大贸商都在抓住任何一个合适的出货机会,缩减损失。
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