由布瑞克自主开发的“布瑞克农业数据智能终端”,是国内农业数据服务领域的先行者,目前已在国内各个县域全面铺开,为涉农产业决策者、投资者、经营者及涉农学科研究者提供专业的农业数据信息,指标体系贯穿产前、产中和产后整个链条,对主流农产品的价格形成机制、产业格局分布、行业发展趋势、贸易流向分布、竞争强度变化等均有深入的数量刻画和描述。布瑞克农业数据智能终端资源涵盖国内数百个农产品种类,总数据超过15亿条,具有强大的可视化能力,终端所提供的图表工具可任意调取基础数据进行可视化分析,一键调出关键农产品数十年来的种植面积、产量、比价等指标走势,作图保存后还可与数据库联动更新,充分满足农业科研需求。此外,布瑞克拥有一支专业、务实、可靠、深入产业一线的研究员队伍,为用户提供定期的现代农业研究报告、专题报告、行业预警及分析文章。(下面给大家展示的“大蒜产业分析简报”中含有的相关信息来自于“布瑞克农业数据智能终端”,若要查询更多其他农产品的简报,文末可以了解具体查询方式)
数据显示,全国大蒜产值规模变化较大,近几年维持在1000亿元以上。2016年,大蒜产值出现历史高点,突破2000亿元,次年出现下滑。2019年全国大蒜产值规模在1400亿元左右。
图表 1大蒜产值规模走势
数据来源:布瑞克咨询
大蒜种植成本包括原材料、土地、劳动力和能源等成本。原材料成本主要包括蒜种投入、肥料、覆膜和农药成本;土地成本主要指大蒜生产过程中耗费的土地租赁成本;劳动力成本是雇佣务工人员的费用;能源费用主要指耕地和水电费等。其中,大蒜生产成本中占比较大的为蒜种、肥料和人工,这三项占大蒜总成本的60%左右。各省市大蒜种植成本在3000元/亩至5000元/亩之间。
由于大蒜种植区域广,各地的种植成本和收益差距较大,以主要产区的平均数据来看,大蒜(干蒜)亩产量一般在2000斤至2500斤左右,但大蒜收购价格波动较大,2019年上市期收购价格突破8元/千克,2020年上市尾声收购价格在2.8元/千克,而2017年上市后至2018年末收购价格则长期维持在3.5元/千克左右波动。价格大幅的波动,使得大蒜种植产值变化较大,波动范围在2000元/亩至11000元/亩。
大蒜价格波动大容易影响蒜农的种植意愿,一般上一年度出现牛市的情况下,容易提升蒜农种植积极性,从而导致蒜种价格大幅提高,增加大蒜种植成本。以中间值每亩4000元的成本计算,大蒜收购价格在2元/斤以上,该年种植才为正收益。结合平均每亩还有500斤左右蒜薹的产量,蒜薹价格波动也较大,市场需求高时收购价可达6元/公斤,而市场不景气时,甚至跌至0.8元/公斤,致使蒜薹收益波动在负值和2000元/亩之间变化。结合两者收益,核算以后平均每亩利润在千元以上。
中国是全球最大的大蒜主产国,远高于其他大蒜主产国。中国大蒜产量约占世界总产量的8成,近几年中国大蒜产量整体维持上升趋势,2014年首度突破2000万吨,产量达2004.66万吨。2019年全国大蒜产量为2330.59万吨,较上一年增加2.46%。
印度为全球第二大大蒜生产国,年产量维持上涨趋势,2019年大蒜产量为291万吨,较上一年涨幅80.63%。
图表 2大蒜主产国产量走势
数据来源:布瑞克咨询
图表 3大蒜主产国分布
数据来源:布瑞克咨询
全国大蒜生产主要集中在中东部地区,占全国总产量的一半以上。其中,山东为我国第一大大蒜主产省,2016年大蒜产量为533.5万吨,约占全国总产量的四分之一。其次是河南,占全国的16.5%。江苏和河北的大蒜产量占比分别为9.39%和6.43%。
近几年,随着国家加大扶贫政策,云南和贵州的大蒜种植面积不断扩大,而这两省的上市时期在三月末四月左右,较中东部主产区提前约一个月,对于5月后集中上市的国内大蒜价格走势有风向标般的导向意义。
图表 4全国大蒜主产省分布
数据来源:布瑞克咨询
我国大蒜四大主产区是山东省金乡县、山东省兰陵县、河南省中牟县、 江苏徐州邳州市。
山东金乡作为中国大蒜之乡,每年大蒜种植面积在60万亩左右。兰陵县(苍山)大蒜远近闻名,兰陵县(仓山)大蒜外贸出口已有20多年历史,远销新加坡、马来西亚、柬埔寨、泰国、香港等国家和地区,基地种植面积在36万亩左右。河南省除了中牟县,沈丘县冯营乡和杞县也是大蒜的主要产区,其中以杞县面积较广。
全国大蒜生产经营主要集中在山东,以下图表主要依据山东金乡大蒜,细分介绍了金乡大蒜的十大知名企业。
金乡TOP10大蒜企业
数据来源:布瑞克咨询
大蒜消费主要分为国内消费及出口消费,国内消费主要以鲜或冷藏的大蒜为主,出口消费多以大蒜加工制品为主。国内大蒜消费整体呈现上升趋势,历年占大蒜总消费的90%以上。出口量维持在150万吨至200万吨左右。
图表 5全国大蒜消费结构
数据来源:布瑞克咨询
从大蒜主产国历年的人均消费量来看,中国大蒜人均消费水平远高于其他主产国。数据显示,2013年之前,中国大蒜人居消费量变化不大,但2013年以后,人均消费量呈现小幅上涨趋势,2015年首度突破14千克/人的大关,2018年,中国大蒜人均消费量为14.81千克/人。
印度虽然大蒜产量高于孟加拉,但其大蒜人均消费量却不及孟加拉的一半。以2018年数据为例,孟加拉人均大蒜消费量为3.27千克/人,而印度的人均消费量为1.18千克/人,较孟加拉低63.73%。孟加拉大蒜人均消费量整体呈现稳定的上涨趋势,2018年较上一年增加11.4%。印度2014年以前人均消费变化不大,均不足1千克/人,2015年以后价格缓慢上涨,仅2018年人均消费量出现同比下滑,跌幅为4.44%。
图表 6大蒜主产国人均消费量
数据来源:FAO、布瑞克咨询
(本文为正式报告的精简内容,如需查看完整报告请扫描下图二维码或者点击“阅读原文”获取。)
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