2003年第二季度猪肉形势分析

内容摘要：2003年第二季度我国生猪存栏小幅增长，出栏和猪肉产量均呈上升趋势。生猪出口总额大于进口总额。2003年前5个月，我国猪肉产品出口量和出口额增加，鲜冷冻猪肉出口增加，猪杂碎出口下降；猪肉产品进口量和进口额增加，猪杂进口大幅增加，冷冻猪肉进口下降；活猪出口增长、进口下降。与上年同期相比，2003年第二季度我国生猪和猪肉价格上涨，但是低于第一季度的价格水平。欧盟猪肉价格再次下跌；美国猪肉价格持续上涨。

　　一、猪肉生产形势分析

　　据农业部畜牧兽医局资料显示，与去年同期相比，一季度生猪存栏增加，出栏和猪肉产量均呈上升趋势。

　　一季度末生猪存栏数为43816.0万头，比去年同期上升了1.85%，比2001年同期增长1.13%。其中，能繁母猪存栏3988.1万头，比去年同期上升0.88%，比2001年同期上升2.62%。能繁母猪存栏占生猪存栏的比重为9.10%，比去年同期水平(8.72%)略有上升，从存栏数量看，能繁的比例较为合理，生猪生产后劲较足。

　　生猪出栏19603.4万头，比去年同期增长4.26%，比2001年同期增长8.10%。一季度出栏猪超过1000万头的有五个省，分别为湖南、四川、河南、山东和河北，出栏猪占全国的43.66%。

　　猪肉产量达到1472.0万吨，比去年同期增长3.94%，比2001年同期增长5.75%。一季度猪肉产量超过50万吨的有十二个省，分别为四川、湖南、河南、山东、河北、湖北、广西、安徽、广东、云南、贵州和江苏。其中前五省份猪肉产量占全国的42.05%。

　　2003年第二季度我国养猪效益低于第一季度，但是略高于去年同期水平，大多数养殖户盈亏平衡。2003年第二季度我国猪粮比为5.16，刚刚超过盈亏平衡点，比2003年第一季度下降6.03百分点，比去年同期高1.6个百分点。猪料比也明显低于2003第一季度水平。

　　第二季度养猪效益明显下滑是多种原因造成的。首先，进入第二季度我国肉类消费包括猪肉的消费进入淡季，猪肉价格往往低于第一季度，呈现季节性的回落，而与此同时作为饲料主要原料的玉米主要依赖逐渐减少的库存，玉米价格一般会高于前两个季度，结果是养猪成本增加，而活猪和猪肉的价格下跌，养猪效益呈现下滑的趋势。其次，受非典的影响，人们外出就餐次数减少，影响了部分消费。特别是非典时期，各地相互隔离，市场分割，造成货流量明显减少，运输成本急剧上升。以广东为例，广东4月份货运量比上年同期下降5.9%，比上月下降5.7%；铁路货运量和货物周转量同比下降9.5%和10.5%；公路货运量和货物周转量同比下降6.7%和11.4%，全国的情况与此类同。其结果是有些地区猪肉产品运输困难，流通受阻。一些地方猪肉供大于求，价格下跌；而另外一些地方，供不应求，价格上涨。

资料来源：农业部畜牧兽医局。

　　二、猪肉进出口形势分析

　　（一）猪肉产品进出口增长

　　1、猪肉产品出口量和出口额增加，鲜冷冻猪肉出口增加，猪杂碎出口下降

　　今年前5个月，我国猪肉产品（包括鲜冷冻猪肉、加工猪肉和猪杂碎）出口总量为10.38万吨，出口总额为1.47亿美元，同比分别增长17.01%和11.92%。

　　猪肉产品出口增加主要是鲜冷冻猪肉出口增加，出口量为7.19万吨，占猪肉产品出口总量的69.27%，同比增长21.02%；出口额为8747.46万美元，占猪肉出口总额的59.4%，同比增长11.9%。

　　从出口别国看，前5个月我国对香港、俄罗斯和日本猪肉产品出口快速增长，对这三个国家的猪肉出口占我国猪肉出口总量的76.8%。其中，对香港出口4.03万吨、对俄罗斯出口3.21万吨、对日本出口0.73万吨，同比分别增长20.33%、32.11%和62.76%。

　　我国猪肉产品出口额排名前10位的省（市）有：山东、河南、四川、广东、重庆、上海、安徽、湖南、黑龙江和福建，出口总额为1.32亿美元，占我国猪肉出口总额的89.31%。与上年同期相比，除重庆、上海和黑龙江下降外，其他省均有所增长，其中河南、四川、福建增幅较大，分别为45.71%、37.06%和49.04%。

　　从贸易方式看，一般贸易出口额为1.23亿美元，占猪肉产品出口总额的83.46%；进料加工和边境小额方式出口额为2428万美元，占猪肉产品出口总额的16.49%。

　　2003年前5个月，我国猪杂碎出口19.5吨，出口额为2.29万美元，分别下降76.14%和79.5%。其中出口香港12吨，占猪杂碎出口总量的61.94%，同比下降81.81%。猪杂碎出口方式全部为一般贸易方式。

　　猪杂碎出口主要集中在湖南，出口额为1.54万美元，占猪杂碎出口总额的67.3%，同比下降15.36%。

　　2、猪肉产品进口量和进口额增加，猪杂进口大幅增加，冷冻猪肉进口下降

　　今年1－5月份，我国猪肉进口总量为11.36万吨，进口总额为7323.9万美元，同比分别增长28.51%和48.58%。猪肉进口的增长主要是由于猪杂碎进口增加，进口量为7.29万吨，占进口总量的64.17%；进口额为4725.46美元，占进口总额的64.52%，同比分别增长1.29倍和1.58倍。鲜冷冻猪肉进口下降，进口量为4.07万吨，进口额为2591.6万美元，同比分别下降28.02%和16.04%。

　　我国猪肉进口来源国主要是美国、加拿大和丹麦，进口总量合计为11.5万吨，占我国猪肉进口量的99.91%。今年1－5月份猪肉进口增加主要是从加拿大和丹麦的进口增加，进口量分别为2.79万吨和2.51万吨，同比分别增长45.98%和13.71倍。

　　我国猪肉进口排名前4位的省市有广东、上海、福建和辽宁，进口总额为11.17亿美元，占我国猪肉进口额的98.33%；与上年相比，4省（市）进口额均大幅度增长。其中，由于去年进口基数小，福建增幅最大，而广东、上海、辽宁分别增长16.28%、93.87%和1.54倍。

　　猪肉进口中，一般贸易方式进口额达到7306.67万美元，占猪肉进口总额的99.76%；进料加工和其他方式所占比重很小。

　　（二）活猪出口增长、进口下降

　　1、活猪出口量增加，出口额下降

　　今年前5个月，我国活猪出口量为76.62万头，同比增长0.42%；出口额为8658.61万美元，同比下降0.93%。活猪出口增加主要是对香港的出口增加，出口量为71.66万头，占我国活猪出口总数的93.52%，同比增长0.68%。出口额下降主要是对缅甸出口降幅较大所致，出口额为1.32万美元，同比下降44.75%。

　　我国活猪出口排名前9位的省份有：广东、湖南、湖北、河南、浙江、江西、广西、上海和福建，出口额为8655.75万美元，占我国活猪出口总额的99.97%。与上年同期相比，除湖南、浙江和上海活猪出口下降外，其他省（市）均略有增长，其中广东增幅较大，达到4.78%。

　　2、活猪进口增加

　　我国活猪进口主要以种猪为主，前5个月进口种猪272头，进口额为39.58万美元，同比分别下降54.74%和56.87%。今年1－5月份活猪全部为辽宁省所进口。

　　三、国内猪肉市场价格分析

　　根据农业部畜牧兽医局定点调查月报资料分析，2003年第二季度全国活猪平均价格为5.69元/千克，比去年同期提高了2.52%；但是与2003年第一季度相比价格呈现较大幅度的下滑，下降幅度高达4.59%。

资料来源：农业部畜牧兽医局。

　　从主产区来看，2003年第二季度我国猪肉主要产区（包括湖南、四川、河南、山东和河北）活猪平均价格为5.63元/千克，与去年同期相比价格提高了7.41%。其中，河北省活猪价格提高了4.22%，其余4个主产省活猪价格的上涨幅度超过5%，山东省活猪价格上涨幅度达到9.83%。2003年第二季度活猪平均价格比第一季下跌了2.2%，其中，山东活猪价格略有上涨，四川活猪价格上涨6.16％，其余主产省活猪价格均有所下降，湖南活猪价格下跌幅度最大，达到7.44％。

　　从主销区来看，2003年第二季度北京、天津、上海、福建和河北活猪平均价格为6.57元/千克，比上年同期提高了5.17%，除了北京活猪价格略有提高外，其余四个省市活猪价格远远高于上年同期水平。2003年第二季度主销区的活猪价格比今年第一季度略有下降，大约下降了1.48%，其中只有上海活猪价格上涨，而北京、福建、广东和天津活猪价格均有不同程度的下降。

表1  2003年第二季度产区和销区猪肉、活猪和仔猪价格

 资料来源：农业部畜牧兽医局。

　　2003年第二季度我国猪肉平均零售价格为9.82元/千克，与上年同期基本持平，比第一季度下跌了4.48%。但是2002年猪肉价格普遍偏低，总体来看，2003年第二季度猪肉价格仍然很低。

　　在活猪出栏最多的湖南、四川、河南、山东和河北省等五个省份中，猪肉平均零售价格为9.98元/千克，比去年同期猪肉零售价格提高了6.07%。其中除了河南猪肉价格上涨了3.40%外，四川、湖南猪肉、河北和山东猪肉价格上涨幅度均超过5%；2003年第二季度猪肉价格与第一季度猪肉价格基本持平略有下降。其中，四川猪肉价格上涨4.52%，湖南的价格略有上涨，而河北、山东和河南的猪肉价格下跌。

　　北京、上海、天津、广东和福建等猪肉主要销售区，2003年第一季度猪肉平均零售价格为11.41元/千克，比上年同期提高了5.73%。其中，天津猪肉价格上涨幅度最大，达到26.75%；其次是北京，猪肉价格上涨幅度为12.04%；而上海和广东的猪肉价格低于去年同期水平，福建猪肉价格与去年基本持平。与2003年第一季度相比，猪肉主销区平均零售价格提高了2.53%。但是各个省市涨跌不一，差异较大。其中北京和天津猪肉价格上涨幅度超过10%；广东和上海猪肉零售价格低于2003年第一季度价格，跌幅分别为7.59%和3.29%。

资料来源：农业部畜牧兽医局。

　　四、国际市场猪肉价格分析

　　1、欧盟猪肉价格再次回落

　　2003年第一季度欧盟猪肉批发价格出现回升态势。比利时、丹麦和荷兰在1－2月猪肉批发价格达到近期历史最低点，之后价格开始止跌回升，3月份三个国家猪肉平均批发价格达到最高点。进入第二季度后，比利时、丹麦和荷兰猪肉价格再次下跌，三个国家猪肉平均价格创历史新低，达到106.28欧元/100千克，其中荷兰猪肉价格只有100.01欧元/100千克，是近年来的最低价格。

　　整个欧盟猪肉的平均批发价格变动呈现相似的趋势。2003年2猪肉价格月止跌回升，但是3月份以后价格下跌，到2003年6月10日猪肉批发价格为120.57欧元/100千克，比三月份最高价格下跌了7.52%。

资料来源：新华社新闻信息中心

　　2、美国猪肉价格继续回升，零售价格创历史新高

　　由于猪肉产量较低和季节性价格变化的推动，美国猪肉价格高于预期，特别是在2003年第二季度，猪肉零售价格达到创记录的高水平。

　　2003年第二季度猪肉切块的批发价格比上年同期价格上涨20.03%，腰肉（14～19磅）的批发价格上涨12.76%，腿肉（20～23磅）的批发价格上涨51.30%，猪肉碎屑（72%新鲜）的批发价格上涨21.11%，腹肉（带皮，12～14磅）的批发价格上涨45.28%。

　　与2003年第一季度相比，除了猪肉碎屑（72%新鲜）的批发价格下降4.40%外，2003年第二季度猪肉价格普遍高于2003年第一季度的价格水平。其中，猪肉切块批发价格上涨14.53%，腰肉（14～19磅）的批发价格上涨15.05%，猪肉碎屑（72%新鲜）的批发价格上涨36.10%。

表2  美国猪肉批发价格  （单位：美元/英担，％）

资料来源：美国农业部经济研究局。

　　五、国内猪肉消费状况分析

　　根据国家统计局资料，2003年1－5月份我国猪肉人均消费量为每月1.78千克，占肉禽类消费比重的62.23％。

　　从消费数量来看，广西每月人均猪肉消费数量达到2.68千克，居全国之首；其次是四川，每月人均猪肉消费数量达到2.57千克。全国共有18个省市每月人均猪肉消费数量低于全国平均水平，而新疆和宁夏人每月消费量还不到1千克。

表3  我国猪肉消费数量和消费比重较低的省市(单位：千克)

　　从肉类消费结构来看，贵州猪肉消费比重最大，占肉类消费的75.32％，江西、湖北、四川、湖南和云南等省市猪肉消费比重均超过65％。新疆、宁夏、青海、上海、内蒙古和北京等地区猪肉消费比重低于55％，特别是新疆、宁夏、青海、和内蒙古等西部地区由于受地理位置、生产结构、饮食习惯和宗教等因素的影响，牛羊肉消费比重较大，而猪肉消费比重较小。

表4  我国猪肉消费数量和消费比重较高的省市（单位：千克）

　　六、2003年第三季度预测

　　从国内来看，预计2003年第三季度生猪出栏量和肉类产量仍将有一定幅度的增加；活猪和猪肉价格将逐步回升，进出口形势良好。

　　从国际市场来看，据FAO预测，2002年后期较低的生产回报导致2003年全球猪肉存量和产量增长幅度可能低于2%，预计2003年全球猪肉产量为95.8百万吨。发达国家在经历了2002年短暂的恢复后，2003年产出会保持在稳定状态。美国和欧盟由价格所致的产量下降会抵消加拿大出口引致的产量增长。预计发展中国家猪肉产量占世界份额将会从2002年的59%提高到2003年的60%，其中亚洲猪肉产量增长3%。巴西将会在国内需求带动下产量增长4%，但这低于2002年其在国内需求和出口带动下的两位数增长率。

　　预计2003年全球人均猪肉消费会轻微增长，达到15.4公斤。发达国家较高的猪肉预期价格以及对牛肉消费的恢复将会导致猪肉消费量下降，为28.6公斤/人。与此同时，发展中国家的充分供给将使其消费量提高到11.8公斤/人。

　　预计猪肉出口供应的缓慢增长会将2003年全球猪肉贸易量限制在400万吨，与2002年相比增长不足1%。预计日本和俄罗斯的猪肉进口都会下降。日本下降的原因是其猪肉价格走高和对牛肉消费的回升，俄罗斯下降的原因是关税配额的实施。亚洲猪肉进口占世界份额的44%，尽管中国、中国台湾与香港的猪肉进口预计增长，但由于日本进口的降低，预计亚洲猪肉进口将减少1%。预计美国和加拿大的出口仍会增长，俄罗斯的贸易限制措施可能会对欧盟的出口形成制约，并减缓巴西的出口。此外，越南出口在经历了连续3年的快速增长后，2002年出口下降，由于较高的饲料价格以及在质量方面存在的问题，预计其2003年猪肉的出口水平较低。